早在2017年就已經(jīng)獲董事會(huì)通過(guò)的南京銀行定增預(yù)案，目前仍在不斷調(diào)整之中。

在兩年多的時(shí)間里，該行這一定增計(jì)劃屢生變故。先是最初定增方案被否，又有更換非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象，而根據(jù)該行日前披露的最新情況顯示，該行第二大股東已放棄認(rèn)購(gòu)股份，這不但使南京銀行定增對(duì)象降至3家，也致使其募資總額從最初的140億元降至116.2億元，可謂是一波三折。

認(rèn)購(gòu)對(duì)象降至3家

募資規(guī)模同步縮減

8月1日晚間，南京銀行再次發(fā)布了涉及定增方案的進(jìn)展。根據(jù)該行最新公告披露的這份非公開(kāi)發(fā)行調(diào)整方案顯示，原定參與南京銀行定增的該行第二大股東南京紫金投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“紫金投資”)已與該行簽署了終止認(rèn)購(gòu)定增股份協(xié)議。而由于紫金投資的棄購(gòu)，南京銀行非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象也從原來(lái)的4家降為只有法國(guó)巴黎銀行、江蘇交通控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“交通控股”)和中國(guó)煙草總公司江蘇省公司(以下簡(jiǎn)稱“中煙江蘇”)參與認(rèn)購(gòu)，其募資總額由此前的不超過(guò)140億元縮減為不超過(guò)116.2億元，減少了近24億元。

南京銀行表示，此次定增在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本，提高核心一級(jí)資本充足率，支持公司業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。

根據(jù)南京銀行這份最新調(diào)整后的定增預(yù)案，法國(guó)巴黎銀行、交通控股和中煙江蘇所認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量上限分別變?yōu)?.31億股、9.99億股、3.94億股，合計(jì)不超過(guò)15.25億股。

截至2019年3月31日，法國(guó)巴黎銀行(含QFII)持有南京銀行股份12.73億股，持股比例為15.01%，為該行單一第一大股東，而交通控股及中煙江蘇未持有該行股份。假設(shè)按照發(fā)行股數(shù)上限完成發(fā)行，此次非公開(kāi)發(fā)行完成后，法國(guó)巴黎銀行(含QFII)持股比例將為14.04%，交通控股持股比例將為9.99%，中煙江蘇持股比例將為3.93%。

《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，自南京銀行董事會(huì)于2017年7月31日審議通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案后，該行這一定增計(jì)劃屢遭變故。

先是在2018年7月末，南京銀行定增申請(qǐng)意外被證監(jiān)會(huì)否決。隨后該行又于今年5月份重啟這一定增計(jì)劃，但發(fā)行對(duì)象從5家減少至4家，最早擬參與認(rèn)購(gòu)的太平人壽、南京高科和鳳凰集團(tuán)紛紛退出，法國(guó)巴黎銀行與中煙江蘇則為新加入的認(rèn)購(gòu)對(duì)象。如今，該行定增對(duì)象第二次出現(xiàn)減少，目前只剩3家參與。

定增雖屢拖未決

二季度資本充足率回升

南京銀行在最新的定增方案中表示，定增為滿足監(jiān)管部門對(duì)資本充足水平的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，公司需要提高資本充足水平，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，提升公司的整體盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，為公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定基礎(chǔ)。但由于定增遲遲無(wú)法實(shí)施，這無(wú)疑對(duì)南京銀行資本補(bǔ)充造成影響。

不過(guò)，《證券日?qǐng)?bào)》發(fā)現(xiàn)，該行資本充足率水平在經(jīng)歷了今年一季度的下滑后，在今年第二季度則有所回升。

截至2019年一季度末，除核心一級(jí)資本充足率較年初微增0.01個(gè)百分點(diǎn)至8.52%外，南京銀行資本充足率及一級(jí)資本充足均較年初出現(xiàn)下降。其截至3月末的資本充足率為12.78%，較年初下降0.21個(gè)百分點(diǎn);一級(jí)資本充足率為9.7%，較年初下降0.04個(gè)百分點(diǎn)。在A股上市銀行中，南京銀行核心一級(jí)資本充足率位列倒數(shù)第三位，僅高于杭州銀行與鄭州銀行。

根據(jù)該行資本規(guī)劃的要求，資本管理的最低目標(biāo)為:資本充足率≥11.5%;一級(jí)資本充足率≥9.5%;核心一級(jí)資本充足率≥8.5%。而南京銀行最新披露的數(shù)據(jù)顯示，該行截至二季度末的資本充足率及核心一級(jí)資本充足率均有所增長(zhǎng)，分別達(dá)到13.11%和8.87%，分別較一季度末增加0.33個(gè)百分點(diǎn)和0.35個(gè)百分點(diǎn)。

上半年業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)

凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)達(dá)兩位數(shù)

就在披露最新修改后的定增方案的同時(shí)，南京銀行也披露了上半年業(yè)績(jī)快報(bào)，該行今年前6個(gè)月業(yè)績(jī)繼續(xù)保持了較快增長(zhǎng)。

南京銀行最新發(fā)布的半年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，該行今年前6個(gè)月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入166.39億元，同比增長(zhǎng)23.29%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)68.79億元，同比增長(zhǎng)15.07%。截至6月末，南京銀行資產(chǎn)總額達(dá)1.35萬(wàn)億元，較年初增加1050.57億元，增幅為8.45%。該行上半年資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，截至6月末，該行不良貸款率0.89%，與年初持平。

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