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豬肉市場驚現"地產式調控" 降價10%限購1公斤!

2019-09-02 11:17:57    來源:券商中國

豬肉市場首現“地產式調控”!

9月1日消息,據南寧日報報道,南寧市發改委正式印發《南寧市發展和改革委員會關于實施豬肉價格臨時干預的通知》,從9月1日起實施豬肉價格臨時干預措施,在主要農貿市場設點限量限價銷售豬肉。從9月1日起,南寧市在青秀區麻村農貿市場等10個市場設立定點攤位。每個攤位每日上午9時起,按市商務部門規定的限量,以低于前10日市場均價10%以上的價格,向市民銷售精瘦肉、前后腿肉、五花肉和排骨,每位消費者每日限購1公斤。

據農業農村部對全國4000個養豬村和1.3萬個規模化養豬場(戶)的監測,生豬存欄和能繁母豬存欄已連續七個月下降,7月份同比降幅分別達到32.2%和31.9%,都已經降到了近十年來的最低水平。受此影響,豬肉市場價格上漲明顯加快,7月份全國同比上漲27%,8月份第二周,500個集貿市場豬肉價格達到32.44元/公斤,同比上漲46.8%。

隨著豬肉供應緊張,豬肉價格上漲加速,A股市場上豬肉概念股今年以來亦出現了大幅上漲。數據顯示,整個板塊市值增長達3000億元,幅度接近80%。那么,在豬肉市場限價限量開始之后,豬肉板塊的股票是否又會受到沖擊呢?

豬肉保價保量戰已打響

國家統計局數據顯示,7月份,食品煙酒價格同比上漲6.7%,影響CPI上漲約1.95個百分點。其中,鮮果價格上漲39.1%,影響CPI上漲約0.63個百分點;畜肉類價格上漲18.2%,影響CPI上漲約0.75個百分點(豬肉價格上漲27.0%,影響CPI上漲約0.59個百分點)。

綜合多方數據和有關方面的情況來看,全年豬肉減產較大,市場價格可能還會上漲。而從歷史來看,我國從世界市場進口的最高豬肉量只有162萬噸,這并不足以彌補今年的缺口。權威人士表示,解決豬肉問題靠國際市場并不能得到解決,還是要依靠自身,盡快恢復生產。

來自央視新聞的資料顯示,農業農村部監測顯示,去年2月,我國生豬生產進入新一輪去產能周期,存欄下降。去年8月開始發生的非洲豬瘟疫情,又讓不少養豬場、養豬戶不敢補欄。受多種因素綜合影響,生豬產能下降,直接導致市場供應偏緊。

為此,國家出臺一系列政策措施,落實相關補貼政策,支持生豬補欄增養。目前,非洲豬瘟防控已經取得階段性成效,生豬生產和運銷秩序逐步恢復。同時,有關部門還將適時投放中央儲備豬肉和牛羊肉,增加肉類市場的供應。此外,豬肉替代品生產增勢明顯。上半年雞肉產量增長13.5%,水禽增加更快,牛羊肉也有所增加。

農業農村部畜牧獸醫局監測信息處處長辛國昌近日表示,我國整個畜產品和動物蛋白的供應是充裕的,從牛羊肉和禽肉的生產來看都在增長,水產品生產也在增長。所以整個的肉類市場供應,特別是動物產品的市場供應,是沒問題的,是有保障的。

近日,四川省就出臺了促進生豬生產保障市場供應九條措施。其中實行生豬生產紅線制度,對各市(州)生豬出欄量制定任務目標。四川省政府將生豬出欄量作為“菜籃子”市長負責制的重要考核內容,同時推動以市(州)為單位逐步實現區域內豬肉自給,除甘孜、阿壩藏區不納入考核外,成都市、攀枝花市自給率應達到70%,其他市(州)達到100%以上。

南寧市從9月1日起實施豬肉價格臨時干預措施,在主要農貿市場設點限量限價銷售豬肉。從9月1日起,南寧市在青秀區麻村農貿市場等10個市場設立定點攤位。每個攤位每日上午9時起,按市商務部門規定的限量,以低于前10日市場均價10%以上的價格,向市民銷售精瘦肉、前后腿肉、五花肉和排骨,每位消費者每日限購1公斤。

據悉,《關于穩定生豬生產促進轉型升級的意見》也即將印發。如果所料不錯的話,在未來一段時間應該還會有其他省市出臺干預豬肉市場的措施出臺。一場關于豬肉保量保價的戰役可能已經打響。

豬肉概念股將如何演繹

在去年非洲豬瘟爆發之后,豬肉價格上漲的預期開始抬頭,跟隨抬頭的就是豬周期。整個豬肉概念股板塊,今年以來市值由3800多億上漲至6800多億元,漲幅近8成。豬肉概念指數則從去年10月份開始至今年最高峰漲了將近兩倍。

不過,養豬的企業看起來并沒有賺到很多錢,市值的增長可能來自于預期。但這種預期又是相悖的,因為養豬企業現在能賣的豬并不是足夠多,而當豬足夠多的時候,基本上供求也相對平衡了,價格基本上就要從頂峰開始回落了。

那么,豬周期到底有多長呢?東吳證券王揚表示,就時間規律性而言,歷史上豬周期上行期用時均超過20個月,本輪周期從最低點至今已近15個月,如果不考慮豬瘟,純粹從時間規律性出發,預計達到生豬價格高點仍需8至10個月。

就豬肉股表現而言,豬肉股價格上漲期大致存在兩個階段:

第一階段,存欄下降是豬肉股上漲的主導因素,換言之,此階段豬價無顯著上漲,而豬肉股因存欄下降開始上漲;

第二階段,豬肉價格的上漲起主要作用,豬肉股走勢與豬肉價格呈現顯著正相關。

數據上看,2009至2014年的豬周期中,第一階段超額收益為18%,第二階段為24%;2014至2019年的豬周期中,第一階段為27%,第二階段為31%。

東吳證券將2018年5月至2019年4月劃分為本輪豬周期第一階段,疊加豬瘟影響,此階段超額收益達63%;2019年4月開始,隨著豬價上漲,豬肉股啟動,進入第二階段,超額收益已達6%。基于此,基于豬價后續的上漲預期,當前階段關注豬肉股投資機會。

平安證券資深投顧李信軍表示,此次豬肉市場調控可能對股價影響不會太大,短期之內有一些心理沖擊。豬肉供需關系有一個比例,即供應減少1%,價格上漲7%,只有供應問題徹底解決,豬肉股才會被證偽。而且從市場行為來看,大資金介入這個板塊的力度非常大,非常深,跟得也很緊。在沒有看到問題得到全面解決跡象的情況下,暫時可能還不會撤退。

不過,有保險資管人士認為,目前非洲豬瘟疫苗已經取得很大的進展,冷凍肉也已經開始供應。在行政力量的干預之下,豬肉的價格上漲空間可能不會太大,豬肉股的黃金期應該已經過去。畢竟,豬肉不是房子,存在替代品。

豬肉市場緊張,養雞的嗨了

豬肉緊張,養雞類上市公司嗨了。如果單看財務指標,今年中報,養雞類上市公司的成長性、業績質量都屬上乘。養雞類上市公司最知名的是三駕馬車:民和股份、益生股份(002458)、圣農發展(002299)。

三家公司中,民和股份業績增長幅度最大,同比增長133%,歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長4618.23%。益生股份業績增長近2796.86%。圣農發展同比增長393%。

其實,養豬專業戶溫氏股份今年上半年也是靠著養家禽翻的身。溫氏股份半年報顯示,報告期內,公司養禽業務、金融投資業務獲得較好的經營業績,養豬業務小幅虧損,整體獲得營業總收入304.35億元,同比增長20.22%,實現歸屬上市公司股東的凈利潤13.83億元,同比上升50.76%。

太平洋證券指出,2018年,全行業祖代雞引種量約70萬套,自產20萬套(包括益生和同興),合計更新量約90萬套,較2017年有30%左右的增長。引種量上升主要發生在四季度,因此預計到2019年四季度行業供給也會相應上升。需求層面,受非洲豬瘟疫情影響,消費替代效應將拉動雞肉市場擴容,預計下半年需求將增長40%以上。兩相對比,行業供不足需格局在年內不會有明顯改觀,因此預計下半年禽類市場和行業景氣有望再創新高。

關鍵詞: 豬肉市場 地產式調控

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