自從2002年中國乘車市場(chǎng)爆發(fā)增長以來，中國車市的結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)快速變化之中。從2009年之前以A級(jí)車為主，中小型車成為增長主力，到近兩年逐步演變?yōu)橹写笮蛙嚳焖侔l(fā)展、SUV快速增長，而A00級(jí)、A0級(jí)燃油車快速萎縮的發(fā)展特征。但隨著新能源車的快速崛起，整個(gè)車市的結(jié)構(gòu)發(fā)生重大的結(jié)構(gòu)變化。以微型電動(dòng)車A00級(jí)為代表的電動(dòng)化趨勢(shì)快速成長，隨后向中高端延伸，呈現(xiàn)電動(dòng)車各級(jí)別均衡發(fā)展的較好態(tài)勢(shì)。尤其是A00級(jí)和A0級(jí)總體來看增長相對(duì)較強(qiáng)，成為電動(dòng)化發(fā)展的巨大趨勢(shì)，也推動(dòng)整個(gè)乘用車市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)逐步均衡。

(資料圖)

隨著中國人口達(dá)到峰值，并且中老年人口劇烈增加，年輕人口劇烈減少的趨勢(shì)形成，加之1.6升車購稅優(yōu)惠延伸到2升車購稅優(yōu)惠，使前期中國車市以A級(jí)燃油車為核心代表的車市結(jié)構(gòu)將發(fā)生劇烈的變化，未來將成為各級(jí)別更加均衡的發(fā)展趨勢(shì)。

1、燃油車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與新能源車反差大

中國乘用車市場(chǎng)發(fā)展結(jié)構(gòu)一直是以A級(jí)車一支獨(dú)大的特征，尤其是在2010年以來，A級(jí)車的占比達(dá)到乘用車50%以上的比例，到2019年，乘用車A級(jí)車占比達(dá)到乘用車60%以上的比例，形成了A級(jí)車一直獨(dú)大的情況。與此同時(shí)，A00級(jí)燃油車從2005年的10%左右的份額，下降到2010年的6%左右份額，隨后下降到2015年幾乎只有1%的份額，到現(xiàn)在幾乎為零的特征，可以體現(xiàn)出乘用車市場(chǎng)總體來看向高端、大型化發(fā)展的趨勢(shì)是特別明顯的。燃油車市場(chǎng)的B級(jí)燃油車快速發(fā)展，在今年已經(jīng)占到24%的比例。

2、新能源車結(jié)構(gòu)

中國純電動(dòng)車市場(chǎng)發(fā)展結(jié)構(gòu)也是呈現(xiàn)劇烈的變化特征。從2017年A00級(jí)占比67%，到2019年A00級(jí)占比僅有26%，占比調(diào)整巨大。隨后2020年A00級(jí)呈現(xiàn)較快發(fā)展態(tài)勢(shì)，回歸份額達(dá)到30%以上的水平。

而A級(jí)車在從2017年僅有21%的比例，到2019年上升達(dá)到54%的比例，隨后又下降到24%的比例，呈現(xiàn)劇烈的變化特征。目前A級(jí)車是車市的第三大細(xì)分市場(chǎng)。

變化較為巨大的就是B級(jí)電動(dòng)車市場(chǎng)，開始極其微小，從2020年特斯拉國產(chǎn)開始快速的擴(kuò)張，達(dá)到24%的比例，目前仍然保持在27%的較強(qiáng)比例。而中高端電動(dòng)車由于特斯拉的強(qiáng)勢(shì)增長，帶動(dòng)了結(jié)構(gòu)性的增長態(tài)勢(shì)。高端電動(dòng)車成為車市的相對(duì)主流體系。

而A0級(jí)車市場(chǎng)應(yīng)該說變化也是相對(duì)巨大的，從2020年的8%的比例逐步上升到目前17%的比例，也達(dá)到了目前的歷史峰值的水平。

從結(jié)構(gòu)增長來看，整體來看，純電動(dòng)車A00級(jí)和A0級(jí)在經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車市場(chǎng)上實(shí)際是車市的核心主力，總體的占比達(dá)到50%左右的比例，呈現(xiàn)較高的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

但如果剔除特斯拉的貢獻(xiàn)之后，總體來看，車市結(jié)構(gòu)以自主為主。自主的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍然是以經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車為核心主力的。這也是因?yàn)椋珹級(jí)車在出租，網(wǎng)約等市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，但私人市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較弱，并沒有形成私人消費(fèi)者購買A級(jí)、純電動(dòng)車的良好趨勢(shì)，反而是A0級(jí)和A00級(jí)，兩大私人市場(chǎng)的純電動(dòng)車的銷售比例遠(yuǎn)高于A級(jí)電動(dòng)車的私人銷售的數(shù)量。

3、未來總體車市結(jié)構(gòu)的更加均衡

從整體的車市結(jié)構(gòu)來看，A00級(jí)乘用車逐步呈現(xiàn)快速恢復(fù)的態(tài)勢(shì)。在2021年和2022年，整個(gè)A00級(jí)的占比回升到6%左右的比例，而A0級(jí)的占比仍然是相對(duì)下降之中，從2017年18%的比例下降到2022年11%的比例，但這主要是A0級(jí)燃油車市場(chǎng)的下降，而A0級(jí)的純電動(dòng)車市場(chǎng)呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長態(tài)勢(shì)。

考慮到未來純電動(dòng)車強(qiáng)勢(shì)增長的結(jié)構(gòu)特征，A0級(jí)乘用車整體的市場(chǎng)占比結(jié)構(gòu)將會(huì)得到明顯的改善。由于今年整個(gè)燃油車的大型化趨勢(shì)將在明年會(huì)得到一定的穩(wěn)定，而純電動(dòng)車在明年仍然是較快于燃油車增長，所以純電動(dòng)車的變化趨勢(shì)決定了整個(gè)中國乘用車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化的趨勢(shì)特征。

4、中國家庭結(jié)構(gòu)日益多元化

中國車市的結(jié)構(gòu)與中國家庭人口結(jié)構(gòu)是密切相關(guān)的，中國人口結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)過去幾年劇烈的變化，尤其是從計(jì)劃生育政策到優(yōu)生優(yōu)育政策的變化，使我們整個(gè)家庭的結(jié)構(gòu)發(fā)生巨大變化。過去以A級(jí)車為主的三口之家的結(jié)構(gòu)，目前逐步向小家庭和大家庭兩端化發(fā)展的趨勢(shì)變化。

近幾年的單獨(dú)兩孩、全面兩孩政策的實(shí)施，為進(jìn)一步優(yōu)化生育政策創(chuàng)造了條件，積累了經(jīng)驗(yàn)。一是進(jìn)一步準(zhǔn)確把握當(dāng)下育齡人群的生育意愿和生育行為，出生人口性別結(jié)構(gòu)不斷改善。2014年以來全國累計(jì)多出生二孩1000多萬人，出生人口中二孩占比由政策調(diào)整前的30%左右上升到近年來的50%左右，出生人口性別比從2013年的118降至2020年的111左右。隨著我們二胎三胎政策的放開，中高端車和微型電動(dòng)車以及A0級(jí)電動(dòng)車幾個(gè)市場(chǎng)都會(huì)有巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)。車市的結(jié)構(gòu)從我們過去的計(jì)劃生育的三口之家為主導(dǎo)，變成了多元化的家庭，乘用車市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)也會(huì)從我們的這個(gè)紡錘形結(jié)構(gòu)變成更加均衡的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。

5、純電動(dòng)的趨勢(shì)推動(dòng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)均衡化

近幾年新能源車國內(nèi)零售率走勢(shì)持續(xù)走強(qiáng)，超預(yù)期發(fā)展，尤其是近幾年上半年的新能源滲透率提升明顯。2021年提升9個(gè)百分點(diǎn)，2022年提升10個(gè)百分點(diǎn)。今年的1-3月滲透率已經(jīng)到28%的高位，隨后進(jìn)入27%的頂部波動(dòng)期。

總體看，隨著新能源車滲透率提升，我認(rèn)為純電動(dòng)車的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)決定了未來中國乘用車市場(chǎng)的發(fā)展結(jié)構(gòu)特征，而經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車的發(fā)展，尤其A00級(jí)電動(dòng)車和A0級(jí)電動(dòng)車的發(fā)展，并非是短期因素，而是長期的可持續(xù)的因素。

隨著中國車市的結(jié)構(gòu)性的增長，尤其中國人口結(jié)構(gòu)出現(xiàn)目前的多元化的發(fā)展趨勢(shì)。兩口之家大幅增長，中老年群體，尤其兩口之家在快速的增長之中，所以也會(huì)推動(dòng)我們中老年人的兩口之家的電動(dòng)車普及。前期市場(chǎng)化崛起的老頭樂的產(chǎn)品會(huì)得到進(jìn)一步的升級(jí)，城市消費(fèi)者對(duì)A0級(jí)、A00級(jí)電動(dòng)車的需求會(huì)進(jìn)一步的增長，推動(dòng)我們車市結(jié)構(gòu)更加均衡化的發(fā)展。

關(guān)鍵詞： 新能源車 結(jié)構(gòu)變化 發(fā)展態(tài)勢(shì)