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補(bǔ)齊光伏綠色鏈條“最后一環(huán)”，動力電池之后將推進(jìn)光伏組件回收利用

記者從工業(yè)和信息化部20日舉行的“大力發(fā)展新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)”新聞發(fā)布會獲悉，近年來中國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模及市場應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了快速的發(fā)展。工信部下一步將加強(qiáng)公共服務(wù)保障，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，支持行業(yè)協(xié)會等建設(shè)，加強(qiáng)產(chǎn)融合作，支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加快修訂完善光伏標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)光伏組件回收利用。

光伏組件回收再利用是實(shí)現(xiàn)光伏全生命周期綠色發(fā)展的“最后一公里”，隨著光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，光伏產(chǎn)品回收受到廣泛關(guān)注。光伏組件是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心，主要由玻璃、背板、電池、鋁邊框、EVA、銅焊帶和接線盒等組成，各組成部分的多數(shù)材質(zhì)（玻璃、銅、鋁、硅、銀、鎵、銦等）可回收利用。但是，像含氟背板等卻存在回收難、污染環(huán)境的隱憂。國際能源機(jī)構(gòu)預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2030年，全球光伏組件回收將達(dá)800萬噸左右，迎來回收大潮。2050年，全球會有將近8000萬噸的光伏組件進(jìn)入回收階段。其中，中國將在2030年面臨需要回收達(dá)150萬噸的光伏組件，在2050年將達(dá)到約2000萬噸。

上市公司中，晶科能源表示，公司儲備了組件回收技術(shù)、爐外加料直拉單晶技術(shù)、IBC 電池技術(shù)、疊層電池技術(shù)、鈣鈦礦電池技術(shù)、P型鈍化接觸技術(shù)、智能化組件技術(shù)、超細(xì)柵線技術(shù)等。東江環(huán)保表示，做大做強(qiáng)稀貴金屬回收利用業(yè)務(wù)的同時，積極布局新能源賽道，加快推進(jìn)動力電池回收利用及光伏組件回收業(yè)務(wù)的項(xiàng)目拓展。新元科技自主研發(fā)的多晶硅提純循環(huán)利用技術(shù)，針對單晶硅切片過程中產(chǎn)生的大量廢料，采用低碳、節(jié)能、環(huán)保的工藝技術(shù)和設(shè)備，將硅廢料提純至光伏級硅原料的純度。

推動數(shù)字人民幣試點(diǎn)范圍擴(kuò)圍，構(gòu)建“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)支付底座

中國人民銀行黨委委員、副行長范一飛表示，未來將適時推動深圳、蘇州、雄安、成都四地的數(shù)字人民幣試點(diǎn)范圍擴(kuò)圍，逐步擴(kuò)大至全省。他還稱，將增強(qiáng)金融系統(tǒng)關(guān)鍵核心技術(shù)掌控力，發(fā)揮金融基礎(chǔ)設(shè)施乘數(shù)效應(yīng)，促進(jìn)金融行業(yè)與科技產(chǎn)業(yè)雙向賦能。

截至2022年5月31日，15個省市的試點(diǎn)地區(qū)通過數(shù)字人民幣累計交易筆數(shù)約為2.64億筆，金額約為830億人民幣，支持?jǐn)?shù)字人民幣支付的商戶門店數(shù)量達(dá)到456.7萬個。未來數(shù)字人民幣的使用場景將進(jìn)一步深化，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)和群眾生活提供更便捷安全的服務(wù)。華西證券分析指出，數(shù)字人民幣作為金融IT行業(yè)的革命性創(chuàng)新試點(diǎn)項(xiàng)目，正在重構(gòu)整個金融支付生態(tài)，帶來更長期的產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張邏輯。從長邏輯來看，數(shù)字人民幣將成為C端/B端/G端的數(shù)字新基建，構(gòu)建“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)的支付底座。目前C端消費(fèi)場景落地只是開端，G端和B端亦在逐漸納入，全國數(shù)字經(jīng)濟(jì)的支付底座正在形成，相關(guān)IT投入（銀行側(cè)和流通側(cè)）將長期上行。

上市公司中，創(chuàng)識科技參與了成都、雄安、深圳、蘇州、北京、青島和海南等地的數(shù)字人民幣試點(diǎn)工作，今年上半年數(shù)字人民幣受理設(shè)備銷售達(dá)40664臺，較2021年全年增長了140.54%。古鰲科技參與部分銀行客戶數(shù)字人民幣硬錢包試點(diǎn)，分體式柜員出納機(jī)可支持軟、硬錢包開通、充值與提現(xiàn)等數(shù)字人民幣規(guī)模化后的設(shè)備需求。證通電子完成了智能POS、掃碼設(shè)備全系列產(chǎn)品與數(shù)字人民幣支付對接的應(yīng)用開發(fā)，成功落地兩家商戶試點(diǎn)應(yīng)用。

豆粕減量替代刺激這個產(chǎn)品需求大幅提升，未來3年或?qū)⒈３謨晌粩?shù)的增速

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開豆粕減量替代行動工作推進(jìn)視頻會，全面推進(jìn)豆粕減量替代行動，促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)節(jié)糧降耗，保障國家糧食安全。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部強(qiáng)調(diào)，加力推廣低蛋白日糧技術(shù)，加快推進(jìn)替代資源開發(fā)利用，著力增加優(yōu)質(zhì)飼草供給，加強(qiáng)政策和技術(shù)保障，牢牢掌握養(yǎng)殖業(yè)穩(wěn)產(chǎn)保供主動權(quán)。

由于我國大豆對外依存度高，在糧食和飼料安全背景下，降低豆粕用量，采用棉粕、菜籽粕等雜粕替代一部分豆粕作為飼料成為行業(yè)趨勢。為保證飼料中整體氨基酸平衡，雜粕中需加入大量飼料氨基酸，因此豆粕減量替代趨勢大幅增加了飼料級賴氨酸、蘇氨酸的需求。國聯(lián)證券表示，2021年全球賴氨酸、蘇氨酸需求量分別為354萬噸、91萬噸，同比增長分別為9.4%和12.6%，伴隨著豆粕減量替代的提速，預(yù)計未來3年將保持兩位數(shù)的增速。根據(jù)國聯(lián)證券測算，2300萬噸的豆粕減量替代將帶來近27.7萬噸的賴氨酸、9.9萬噸的蘇氨酸的增量需求。

上市公司中，梅花生物表示，白城三期項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司賴氨酸產(chǎn)能達(dá)百萬噸級， 在行業(yè)內(nèi)的規(guī)模優(yōu)勢愈發(fā)凸顯，龍頭地位更加穩(wěn)固， 公司已成為全球最大的氨基酸生產(chǎn)企業(yè)。美農(nóng)生物主要產(chǎn)品包括功能性飼料添加劑、營養(yǎng)性飼料添加劑和酶解植物蛋白。營養(yǎng)性飼料添加劑是指用于補(bǔ)充飼料營養(yǎng)成分的少量或者微量物質(zhì)，包括飼料級氨基酸、維生素、微量礦物元素、酶制劑、非蛋白氮等。安迪蘇是動物營養(yǎng)與健康行業(yè)的全球領(lǐng)軍企業(yè)，公司專注于動物營養(yǎng)飼料添加劑行業(yè)，致力于動物營養(yǎng)添加劑的研發(fā)，創(chuàng)新，生產(chǎn)和銷售。

汽車智能化彈性較大賽道，該產(chǎn)品具備量產(chǎn)基礎(chǔ)，有望迎來向上拐點(diǎn)

2022年，多款激光雷達(dá)量產(chǎn)車型重磅發(fā)布，新勢力開啟“軍備競賽”，激光雷達(dá)進(jìn)入普及元年。截止目前，國內(nèi)宣布搭載激光雷達(dá)的車型已超過20款，包括蔚來ET7、理想L9、極狐αS HI、阿維塔11、智己L7等。

2021年，車企已普遍規(guī)劃從L2向L3級別智能駕駛進(jìn)階路徑，2022年多個激光雷達(dá)廠商已經(jīng)規(guī)模量產(chǎn)并迎來裝車小高潮。萬和證券指出，激光雷達(dá)作為L3級別智能駕駛的關(guān)鍵傳感器，是汽車智能化彈性較大的賽道，根據(jù)當(dāng)前車廠車型規(guī)劃和激光雷達(dá)廠商進(jìn)展情況，激光雷達(dá)行業(yè)具備了量產(chǎn)基礎(chǔ)并有望在2022-2023年迎來向上拐點(diǎn)。根據(jù)激光雷達(dá)出貨量數(shù)據(jù)，測算2025年全球車載激光雷達(dá)市場規(guī)模將達(dá)到約70.3億美元，到2027年更是有望達(dá)到129.7億美元。

上市公司中，湘油泵公司及各子公司目前有以下幾大類產(chǎn)品可應(yīng)用于新能源汽車：應(yīng)用于熱管理系統(tǒng)的電動水泵（純電動），潤滑系統(tǒng)的機(jī)油泵，應(yīng)用于傳動系統(tǒng)電動變速器減速器油泵，智能駕駛感知層及執(zhí)行層系統(tǒng)的激光雷達(dá)電機(jī)和EPS電機(jī)。萬集科技混合固態(tài)128線車規(guī)級激光雷達(dá)在視場角、成像、探測距離等多個維度性能指標(biāo)均處于行業(yè)前列。光庫科技的隔離器、合束器、耦合器等光纖器件產(chǎn)品應(yīng)用于無人駕駛激光雷達(dá)領(lǐng)域，公司的激光雷達(dá)光源模塊目前處于小批量生產(chǎn)階段。

中國電信擬啟動250萬芯公里光纜集采

近日，中國電信官網(wǎng)發(fā)布中國電信引入光纜（2022-2023年）集中采購項(xiàng)目貨物招標(biāo)資格預(yù)審公告。公告顯示，本項(xiàng)目采購內(nèi)容為中國電信集團(tuán)有限公司和中國電信股份有限公司及其下屬子公司、分公司在2022年至2023年各工程所需的引入光纜產(chǎn)品（不含省際一級光纜線路工程建設(shè)所需的引入光纜），包括蝶形引入光纜、圓形引入光纜、隱形光纜、室內(nèi)外引入光纜等引入光纜產(chǎn)品，數(shù)量為250萬芯公里。

對比去年，2021年5月中國電信引入光纜集采規(guī)模為210萬芯公里，可見本次集采從規(guī)模而言較之去年有所上升。從時間上來看，預(yù)計中國移動和中國電信的新一輪普纜集采也將陸續(xù)展開。長江證券于海寧認(rèn)為國內(nèi)光纖光纜需求在未來幾年有較明確的支撐，行業(yè)產(chǎn)能得到有效出清，份額集中在頭部五大家。21年以來海外需求增長顯著提速，但供給受到持續(xù)壓制，利好國內(nèi)企業(yè)出海。

上市公司中，長飛光纖是全球最大的光纖光纜供應(yīng)商，也是唯一具備光纖預(yù)制棒外銷能力的企業(yè)，加碼長飛潛江自主預(yù)制棒及光纖產(chǎn)業(yè)化二期、三期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，滿產(chǎn)后將新增1000噸VAD+OVD光棒產(chǎn)能及1000萬芯公里光纖產(chǎn)能。中天科技是國內(nèi)光電網(wǎng)聯(lián)龍頭，在光纖光纜、風(fēng)電海纜、智能電網(wǎng)領(lǐng)域均為行業(yè)領(lǐng)先水平，在2021年中國移動、中國電信光纜集采中實(shí)現(xiàn)量價齊升，市占率提升至10%+。

充電10分鐘行駛400公里，中國電科碳化硅器件裝車量已經(jīng)達(dá)到100萬臺

據(jù)央視財經(jīng)，以碳化硅為代表的第三代半導(dǎo)體材料，廣泛運(yùn)用在5G基站、新能源汽車等數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。采用了第三代半導(dǎo)體碳化硅器件以后，新能源車可以實(shí)現(xiàn)充電10分鐘行駛400公里。據(jù)了解，中國電科的碳化硅器件，裝車量已經(jīng)達(dá)到100萬臺，旗下企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了6英寸碳化硅晶片的規(guī)模化生產(chǎn)，年產(chǎn)能達(dá)到15萬片，處于國內(nèi)前列。今年3月，還率先發(fā)布了新一代8英寸碳化硅晶片產(chǎn)品。

數(shù)據(jù)顯示，碳化硅器件節(jié)能性是硅器件的4倍，可以使新能源汽車能耗降低50%，特高壓電網(wǎng)損耗降低60%，軌道交通功率器件系統(tǒng)損耗降低20％以上。興業(yè)證券仇文妍分析認(rèn)為，全球碳化硅行業(yè)存在巨大供給缺口，國內(nèi)多項(xiàng)政策扶持利好相應(yīng)國產(chǎn)廠商，國內(nèi)上下游廠商積極布局?jǐn)U產(chǎn)，有望持續(xù)加速搶占全球市場份額。

上市公司中，天岳先進(jìn)在半絕緣SiC襯底的市場占有率連續(xù)三年保持全球前三，公司于7月與客戶簽訂了預(yù)計金額13.93億元的長期協(xié)議。東尼電子“年產(chǎn)12萬片碳化硅半導(dǎo)體材料”，目前公司正處于送樣階段，預(yù)計將于2023年11月達(dá)產(chǎn)。

重磅VR新品多項(xiàng)硬件指標(biāo)參數(shù)顯著提升，內(nèi)容生態(tài)+運(yùn)動配件升級有望推動年銷量超300萬臺

字節(jié)跳動旗下VR品牌Pico將于9月22日20:00舉辦全球發(fā)布會，9月27日19:30舉辦中國發(fā)布會，屆時將正式發(fā)布VR新品PICO 4。

中信證券許英博指出，預(yù)計Pico 4將采用Pancake方案和MiniLED顯示，并包含更多的傳感器。Pico 4在重量、厚度、分辨率、視場角、追蹤精度等硬件參數(shù)上有顯著提升，并在內(nèi)容生態(tài)、運(yùn)動配件等方面有所突破，有望成為未來一年P(guān)ico在國內(nèi)外的主力銷售機(jī)型，預(yù)計年銷量有望超過300萬臺。Meta、Sony、蘋果等大廠也有望在未來數(shù)月內(nèi)持續(xù)推出VR重點(diǎn)新品。

公司方面，兆威機(jī)電的微型傳動系統(tǒng)可應(yīng)用于AR/VR領(lǐng)域，可實(shí)現(xiàn)智能化VR瞳距調(diào)節(jié)，提高調(diào)節(jié)精確度，有助于緩解VR/AR設(shè)備佩戴眩暈感；羅曼股份與英國Holovis共同設(shè)立霍洛維茲數(shù)字公司，開展主題IP培育、視覺特效制作、沉浸式體驗(yàn)樂園等業(yè)務(wù)，Holovis是全球領(lǐng)先的感官體驗(yàn)創(chuàng)新及方案提供商；國光電器代工VR設(shè)備中的聲學(xué)模組，并開展VR/AR整機(jī)生產(chǎn)業(yè)務(wù)的計劃，公司與國際頂級平臺公司M客戶開展所有主力VR/AR產(chǎn)品的合作，M客戶VR產(chǎn)品聲學(xué)模組由公司生產(chǎn)。

關(guān)鍵詞： 激光雷達(dá) 引入光纜 中國電信