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在“雙11”前購買消費(fèi)主題基金 專家:大概率會(huì)有不錯(cuò)的收益

2019-10-30 08:51:11    來源:上海證券報(bào)

“雙11”購物節(jié)已經(jīng)進(jìn)入倒計(jì)時(shí),天貓、京東等“主力隊(duì)員”已經(jīng)提早準(zhǔn)備,花式玩法滿天飛。那么,證券投資如何蹭上“雙11”熱點(diǎn)呢?部分業(yè)內(nèi)人士表示,在“雙11”前購買消費(fèi)主題基金或許是不錯(cuò)的辦法。

消費(fèi)主題基金業(yè)績(jī)可觀

盡管三季度消費(fèi)股有所降溫,年內(nèi)消費(fèi)主題基 金總體仍表現(xiàn)不錯(cuò)。截至10月27日,Choice消費(fèi)主題基金今年來平均凈值漲幅達(dá)到43.07%,僅有一只基金收益小幅告負(fù)。其中,鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合、匯添富消費(fèi)行業(yè)混合、華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合等多只基金凈值漲幅超過60%,為投資者帶來了較好的回報(bào)。

相對(duì)中證消費(fèi)指數(shù)而言,消費(fèi)主題基金漲幅更為穩(wěn)健,有時(shí)還能獲取更高的收益回報(bào)。以國(guó)慶假期后至“雙11”當(dāng)日為區(qū)間統(tǒng)計(jì),2018年消費(fèi)主題基金平均凈值漲幅比中證消費(fèi)指數(shù)跌得少;2016年至2017年,前者比后者漲幅略小;2015年前者漲幅幾乎為后者的兩倍。

格上財(cái)富研究員張婷認(rèn)為,我國(guó)消費(fèi)潛力巨大,很多消費(fèi)都是剛需,大消費(fèi)行業(yè)的韌性很強(qiáng),在“雙11”前后投資消費(fèi)主題基金,大概率會(huì)有不錯(cuò)的收益。品種選擇上,建議挑選長(zhǎng)期業(yè)績(jī)優(yōu)異且重倉消費(fèi)板塊的基金。

Choice數(shù)據(jù)顯示,目前長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好、風(fēng)格明確的大消費(fèi)主題基金有不少。比如成立約有13年的銀華富裕主題混合,該基金自成立以來凈值漲幅超過250%,今年來獲得了59%的回報(bào);成立9年有余的易方達(dá)消費(fèi)行業(yè),自成立以來收益率也超過186%,今年來回報(bào)超60%。這類有較長(zhǎng)歷史業(yè)績(jī)參考的優(yōu)質(zhì)消費(fèi)主題基金具有更高的投資價(jià)值。

基金看好消費(fèi)股長(zhǎng)期投資價(jià)值

實(shí)際上,消費(fèi)主題基金不僅能蹭上“雙11”的熱點(diǎn),更是長(zhǎng)期投資的優(yōu)秀標(biāo)的。就消費(fèi)行業(yè)而言,部分基金投研人士即便對(duì)短期投資價(jià)值產(chǎn)生了分歧,但長(zhǎng)期仍然看好該行業(yè)尤其是龍頭公司的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

金鷹基金研究部總助潘李劍認(rèn)為,無論是經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展預(yù)期,還是由人口決定的潛在消費(fèi)空間,中國(guó)的市場(chǎng)在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)都具備競(jìng)爭(zhēng)的稟賦優(yōu)勢(shì),也是支撐中國(guó)消費(fèi)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期成長(zhǎng)性和競(jìng)爭(zhēng)力的核心所在。

在他看來,擁有穩(wěn)健成長(zhǎng)標(biāo)簽的消費(fèi)板塊,也是能保證長(zhǎng)期成長(zhǎng)性的板塊,未來堅(jiān)定看好消費(fèi)產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力和投資價(jià)值,中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)大有可為。

上銀基金趙治燁表示,醫(yī)療消費(fèi)行業(yè)投資價(jià)值仍會(huì)延續(xù),看好與人民群眾生活相關(guān)的領(lǐng)域,因?yàn)檫@些領(lǐng)域的公司有更強(qiáng)的議價(jià)能力,而且只要社會(huì)在發(fā)展,消費(fèi)升級(jí)的態(tài)勢(shì)就不會(huì)扭轉(zhuǎn)。未來仍會(huì)持續(xù)關(guān)注代表人民群眾剛需的醫(yī)療、教育、養(yǎng)老等領(lǐng)域。

銀華富裕主題混合基金經(jīng)理焦巍表示,如果跳出單季度的波動(dòng),消費(fèi)股的長(zhǎng)期賽道無疑仍是最優(yōu)品種之一,比如美股中的可口可樂和星巴克,完全可以媲美FAANG的漲幅,而且波動(dòng)更小,更容易找出不輕易被技術(shù)替代的標(biāo)的。因此,銀華富裕主題混合不會(huì)因博弈的需要降低消費(fèi)的基礎(chǔ)倉位,只會(huì)拓展視野去尋找新的可持續(xù)成長(zhǎng)的消費(fèi)賽道和龍頭公司。記者 朱妍

關(guān)鍵詞: 購買消費(fèi)主題基金

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