2020年一季報披露完畢,基金經理短期內對于A股權益市場的看法分歧較大
隨著基金2020年一季報披露完畢,公募基金調倉換股路徑浮出水面。一季報透露,多只基金大舉殺入港股,明星基金經理紛紛出手,果斷布局。此外,華寶證券最新調查顯示,基金經理短期內對于A股權益市場的看法分歧較大,持有中性觀點的人居多,對港股市場則較為一致地看好。
東方財富Choice數據顯示,一季度,公募基金加倉中國鐵塔、紫金礦業(港股)均在2.3億股以上,增持中國建材、碧桂園服務7438.92萬股、4349萬股。此外,中海物業、澳博控股、金山軟件、郵儲銀行(港股)、融創中國、中國生物制藥、美團點評-W、萬洲國際、BRILLIANCE CHI、中國國航(港股)等均獲公募基金加倉超2000萬股。
值得注意的是,興全基金明星基金經理謝治宇大手筆加倉紫金礦業(港股)。他所管理的興全社會價值三年持有混合型基金仍在建倉期,截至一季度末,持有紫金礦業(港股)4681.4萬股;興全合宜混合型基金一季度加倉2353.4萬股,截至一季度末,共持有2億股。
一季度興全合宜混合型基金總份額與去年年底相比下降了56%,規模只有158億元,但是這并不影響謝治宇布局港股。除了加倉紫金礦業(港股),一季度興全合宜混合型基金還增持騰訊控股121.24萬股,美團點評-W 468.96萬股,同時,減倉廣汽集團(港股)498萬股。
大舉布局港股的還有明星基金經理周應波。以他管理的中歐遠見兩年定期開放混合型基金為例,贛鋒鋰業(港股)、騰訊控股、舜宇光學科技成為一季度新進的重倉股。此外,該基金一季度加倉美團點評-W 131.8萬股、新東方在線42萬股。
周應波認為,一方面,從估值水平看,港股目前估值處于10年來偏低的位置,具有配置價值。另一方面,從長期來看,港股提供了更多元化的優質資產,例如教育、新興服務消費等,是組合差異化超額收益的主要來源,前期大幅下跌提供了優質資產很好的買點。
近期,華寶證券通過量化篩選體系精選了9 家基金公司的12位權益基金經理進行調研,結果顯示,基金經理對于A股權益市場的看法分歧較大,但卻一致看好港股的投資機會。港股基金經理普遍較為樂觀,在他們看來,機構資金對港股高股息率標的的需求,導致機構長期資金持續流入港股市場。
就具體投資機會而言,有較多基金經理看好與內需相關度較高的標的及部分基建板塊,回避外需出口相關的標的。其中,內需相關標的主要集中在醫療保健、互聯網龍頭(港股)、汽車、消費電子中的國產替代需求。
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