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14家基金公司今年未發(fā)新基金 中小基金公司發(fā)新策略各不相同

2020-07-21 16:36:20    來源:中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)

2019年以來公募基金一直是“夜空中最閃亮的星”,聚光燈照耀下的公募基金在2020年來持續(xù)吸引資金入駐,新基金發(fā)行市場也迎來一波又一波熱潮。

但隨著行業(yè)資源日漸集中,不少中小基金公司卻與本輪新基金發(fā)行熱潮,17家基金公司今年年初以來還沒有新基金成立,其中14家中小基金公司年內(nèi)甚至沒有發(fā)新計(jì)劃。

新基金發(fā)行市場熱潮迭起

同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至7月17日,7月份有9只新成立基金首募份額超50億份, 6只為權(quán)益類、3只債券基金。這其中,鵬華匠心精選混合A/C、匯添富中盤價(jià)值精選混合A/C、華安聚優(yōu)精選混合3只混合型基金首募份額均在290億份以上,匯添富中盤價(jià)值精選混合A/C兩類份額首募超300億份。

數(shù)據(jù)顯示,截至7月17日,于7月起發(fā)行并成立的基金已有19只,合計(jì)首募份額1564.90億份。因3只“爆款基金”的成立,目前為止7月份新成立基金平均發(fā)行份額高達(dá)82.36億份,再創(chuàng)歷史新高。

另據(jù)數(shù)據(jù)顯示,今年上半年共有646只新基金成立,合計(jì)首募份額1.03億份,創(chuàng)下歷史新高。其中新成立股票型基金123只、混合型251只,首募份額分別為1545.53億份、5433.33億份,新成立權(quán)益類基金份額占今年上半年全部新基金份額的近七成之多。

受益于2019年權(quán)益類基金近40%的超過平均收益,今年1月份以來,新發(fā)基金市場尤其是權(quán)益類新基金備受機(jī)構(gòu)投資者和個人投資者喜愛,基金發(fā)行持續(xù)升溫,權(quán)益類“爆款基金”接連出現(xiàn),千億資金哄搶、進(jìn)行比例分配的新聞接連爆出,新基金發(fā)行熱潮迭起。但截至目前,仍有17家進(jìn)公司年內(nèi)沒有新基金成立,有21家基金公司沒有權(quán)益類新基金成立或發(fā)行計(jì)劃,不少中小基金公司錯過了今年新發(fā)基金市場的熱潮。

14家基金公司今年未發(fā)新基金

據(jù)中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者統(tǒng)計(jì),截至目前,共有17家基金公司年內(nèi)沒有新基金成立,這其中甚至有14家基金公司沒有新發(fā)基金發(fā)行計(jì)劃,徹底無緣今年新基金發(fā)行大潮,而這17家基金公司無一例外均為中小基金公司。

截至7月中旬,今年共有東吳基金、北信瑞豐基金、博道基金等36家基金公司成立新基金在2只以下,占基金公司數(shù)量近三分之一,而不少中大型基金公司年內(nèi)新成立基金數(shù)量已在20只以上。在這些基金公司,蜂巢基金、北信瑞豐基金、東海基金、格林基金、華融基金、英大基金、中航基金幾家公司上半年只發(fā)行并成立了債券基金,無權(quán)益類基金發(fā)行成立。

而長安基金、東吳基金、富榮基金、國開泰富基金、恒越基金、弘毅遠(yuǎn)方基金、華宸未來基金、金元順安基金、天治基金、先鋒基金、新沃基金、益民基金、中庚基金、中科沃土等14家基金公司年內(nèi)沒有新基金成立和發(fā)行計(jì)劃。

值得注意的是,截至目前,東吳基金、富榮基金、益民基金恒越基金已有兩年未發(fā)新基金,江信基金已三年未發(fā)新基金,新沃基金已四年未發(fā)新基金,金元順安基金近兩年雖有新基金成立但也已兩年未發(fā)行權(quán)益類基金。

一輪牛市,投資者認(rèn)購權(quán)益基金的熱情高漲,市面上“爆款基金”不斷出現(xiàn),尤其7月份后,千億級別“爆款基金”接連不斷且均為權(quán)益類基金產(chǎn)品。但是,權(quán)益類“爆款基金”甚至10億元規(guī)模以上的新發(fā)權(quán)益類基金絕大多數(shù)出自老牌基金公司或少數(shù)幾家“自帶流量”的新銳基金公司,絕大多數(shù)中小基金公司卻與次輪新發(fā)基金熱潮無緣,市場資源正逐漸向“金字塔尖”集中。

有業(yè)內(nèi)人士表示,遭千億資金“哄搶”的“爆款基金”無一例外均出自老牌基金公司且由明星基金經(jīng)理領(lǐng)銜。相比于老牌基金公司,中小基金公司缺少“明星基金經(jīng)理”和優(yōu)秀的過往業(yè)績,而因公司規(guī)模持續(xù)無起色,基金經(jīng)理離職難止,完善、穩(wěn)定的投研體系難以形成,讓不少中小基金公司陷入惡性循環(huán)。

中小基金公司發(fā)新策略各不相同

雖然渠道和資金并未向中小型基金公司傾斜,但仍有不少中小基金公司借市場熱度完善公司產(chǎn)品線,但發(fā)新策略各不相同,有公司堅(jiān)持自下而上選股,也有公司追求主題投資。

公開信息顯示,上半年多數(shù)有新基金成立的中小基金公司仍以債券基金和混合基金為主打產(chǎn)品。但合煦智遠(yuǎn)基金、恒生前海基金、南華基金上半年均有指數(shù)型股票基金成立,太平基金也有股票型基金成立,中信建投基金開始布局增強(qiáng)指數(shù)基金,不少中小基金公司也在持續(xù)完善產(chǎn)品線。

此外,也有不少中小基金公司追逐市場熱點(diǎn)發(fā)行主題基金。公開信息顯示,富安達(dá)基金在5月份和7月份分別上架兩只科技主題基金,這也是目前為止富安達(dá)基金僅有的新基金發(fā)行計(jì)劃。此外,華泰保興基金也有科技主題基金上線。對于處于弱勢地位的中小基金公司來講,主題基金或許是競爭激烈的市場環(huán)境下不多的機(jī)會,而去年以來備受市場關(guān)注的科創(chuàng)板主題基金則往往與中小基金公司無緣。

不過,另一家中小基金公司內(nèi)部人士表示,追求主題投資不符合公司投研理念,今年公司只發(fā)行了一只混合型基金。在牛市中,我們依然堅(jiān)持自上而下投資,以追求絕對收益為主。

關(guān)鍵詞: 中小基金公司

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