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分級基金“大限”不改 基金公司“快馬加鞭”

2020-08-03 11:18:07    來源:北京商報

央行明確資管新規(guī)過渡期延長至2021年底,私募資產(chǎn)管理計劃、證券公司大集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品的整改過渡期同步延長。不過,北京商報記者注意到,同樣在資管新規(guī)要求下,原本應(yīng)在今年底完成整改的分級基金的大限則并未變動,僅剩不到5個月。因此多家基金公司“快馬加鞭”,密集規(guī)劃并進行整改,方式則以轉(zhuǎn)型為主。

7月31日,證監(jiān)會新聞發(fā)言人在針對《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》過渡期延長至2021年底,證監(jiān)會具體工作方面的安排時表示,根據(jù)實際規(guī)范進度及風(fēng)險狀況,公募分級基金的規(guī)范整改不作延期,繼續(xù)在2020年底前完成規(guī)范整改。換句話說,對于存量產(chǎn)品而言,僅有最后不到5個月的整改時間。

事實上,限期臨近的同時,多家基金公司也在加緊完成旗下分級基金的整改,截至8月2日,近一周就有3只產(chǎn)品相繼發(fā)布關(guān)于實施轉(zhuǎn)型的公告,包括易方達銀行指數(shù)分級、博時中證800證券保險指數(shù)分級和博時中證銀行指數(shù)分級。對于旗下分級基金的整改規(guī)劃,南方某公募內(nèi)部人士坦言,公司計劃分批次將分級產(chǎn)品進行轉(zhuǎn)型,根據(jù)各只產(chǎn)品的具體情況,每次轉(zhuǎn)型1-2只,會在監(jiān)管要求的時限前全部完成。

另外,一家大型公募市場部人士也提到,分級基金主要是指數(shù)基金,部分產(chǎn)品跟蹤的指數(shù)也比較有特色,為投資者布局相應(yīng)主題或行業(yè)提供了便利,清盤會很可惜。因此,還是會通過轉(zhuǎn)型的方式平穩(wěn)過渡,基金類型也多會維持原樣。

從規(guī)模來看,二季度分級基金仍呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,截至二季度末,數(shù)據(jù)可統(tǒng)計的105只分級基金(份額合并計算,下同)母基金份額累計資產(chǎn)凈值達1192.73億元,較一季度末的1055.96億元,環(huán)比上漲12.95%。不過,細究規(guī)模增長的原因,則主要來源于凈值的提升而非份額擴大。但突出的業(yè)績表現(xiàn),疊加此前基金公司為保證基金平穩(wěn)運行而暫停場內(nèi)份額分拆業(yè)務(wù),也一度使得多只分級基金B(yǎng)類份額溢價率持續(xù)走高。

滬上一位市場分析人士直言,今年以來結(jié)構(gòu)性行情持續(xù)向上演繹,部分投資者心中也確立了A股結(jié)構(gòu)性牛市的判斷。但需要注意的是,分級B基金存在杠桿效應(yīng),投資風(fēng)險較大,目前不少產(chǎn)品已依照規(guī)定轉(zhuǎn)型或清盤,且最晚將在今年底完成清理,雖然未來A股趨勢性行情可期,但追高分級基金或仍將面臨較大風(fēng)險。

也有公募資深分析人士指出,部分分級基金雖然規(guī)模較大,但主要集中在運作更加平穩(wěn)的母基金份額方面,旗下自帶杠桿的分級B則規(guī)模較小,且部分流動性不佳,若投資者根據(jù)短期業(yè)績表現(xiàn)盲目追高,很可能遭受重大損失。

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