8月6日早間，新城發(fā)展對(duì)外發(fā)布公告稱，擬發(fā)行2.5億美元票據(jù)，該票據(jù)將于2024年到期，票面利率6.0%。

根據(jù)公告，于2020年8月5日，新城發(fā)展及其子公司擔(dān)保人已就發(fā)行本金總額為2.5億美元的票據(jù)與初始買方簽訂購(gòu)買協(xié)議。

海通國(guó)際證券有限公司及中信里昂證券有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。招銀國(guó)際融資有限公司，中達(dá)證券投資有限公司及新城晉峰證券有限公司為票據(jù)發(fā)售及出售的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

據(jù)了解，扣除承銷折扣及傭金以及其他估計(jì)開(kāi)支前，票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)總額將達(dá)到2.5億美元。新城發(fā)展當(dāng)前擬將票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額用于償還若干其境外債務(wù)。

關(guān)鍵詞： 新城發(fā)展