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周期股一般什么時候爆發?年前周期股還有機會嗎?

2020-10-21 09:43:10    來源:南方財富網

全天看,權重股迎來調整,但創業板為首的題材股午后表現良好,帶動市場震蕩回升并成功翻紅。而近期市場一度的下跌,和外圍市場走低有關,更主要的是,還在于金融等周期股的調整。

實際上,周期股的調整,和國慶后連續上行有著重要的關聯。尤其是此前經濟復蘇的預期不斷增強之下,市場對低估值的周期股開始關注,國慶節前就有資金不斷的介入,而下半年以來市場驅動轉變的過程中,這些標的也整體表現不俗。國慶節后又連續上攻,直至昨日經濟數據落地之后,短期利好兌現,金融等周期股開始歇火。

不過,這并不能說明周期股的行情就此結束。相反,近期市場的整體傾向來看,周期股的行情或才剛剛開始:

一方面,經濟景氣度持續回升,低估值周期股仍將受益;二季度經濟反轉之后,三季度經濟大幅回升,前三季度經濟轉正,給市場帶來較大提振之下,周期股的景氣度也在回升,對股價的刺激是積極正向的;

另一方面,QFII最新投資動向釋放較大信號,即它們比較傾向周期股,對板塊也有所提振;根據媒體報道,隨著上市公司三季報的陸續披露,素有“價值投資風向標”之稱的QFII最新投資動向也浮出水面。據統計,截至10月19日,在已披露三季報的上市公司中,有8家公司的前十大流通股股東中出現了QFII身影,其中最引人關注的是,全球最大主權財富基金之一阿布達比投資局時隔4年,再度大舉建倉周期股洛陽鉬業。此外,多只科技股也獲得外資青睞。

下半年以來,我們多次提及投資者積極均衡配置,把低估值的周期股作為底倉以及標配,可階段性持續持有。而當前,周期股得到了經濟回升的提振以及市場資金的青睞,短期仍有繼續表現的可能。

此外,國慶前后,市場的基本面和政策面都發生了新的積極的改變,對市場支撐加強的同時,新的提振的刺激也或將逐步體現:一方面,經濟數據和金融數據不斷向好,尤其是經濟確定轉正之后,四季度經濟或將在此基礎上再進一步,對市場的正面影響不言而喻,也或將繼續在盈利驅動下,帶動周期股的回升,進而推動指數上行;另一方面,無論是進一步提升上市公司質量,還是十四五規劃前瞻,在給市場制度變革的同時,也指明了新的方向,這種頂層設計的刺激,是市場向好趨勢未變的有一個提振。

所以,市場的向好趨勢總體保持穩定,而且基本面和政策面加強下,市場穩定性得以穩固,這既有利于市場繼續向好表現,也有利于資金重新開始進入市場。伴隨著經濟轉正的確立,大資金的入場或將逐步開啟,也有利于市場慢牛的逐步形成。

關鍵詞: 周期股

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