新基建或?qū)⒂瓉硇嘛L口。在近日發(fā)布的“十四五”規(guī)劃綱要中，提出統(tǒng)籌推進傳統(tǒng)基礎設施和新型基礎設施建設，工信部新發(fā)的文件中，也瞄準新基建標準制定。多家券商分析認為，新基建正在成為資本市場的熱門領域，與之相關的5G、數(shù)字化應用、新能源充電樁等行業(yè)前景廣闊。

新基建成投資重點

16日，工信部科技司發(fā)布了《2021年工業(yè)和信息化標準工作要點》(簡稱《要點》)，新基建再次被強調(diào)。《要點》指出，要推進新技術新產(chǎn)業(yè)新基建標準制定，大力開展5G及下一代移動通信、“IPv6+”及下一代互聯(lián)網(wǎng)、電動汽車和充換電系統(tǒng)、集成電路等標準的研究與制定。

在近日發(fā)布的“十四五”規(guī)劃綱要中，也提出統(tǒng)籌推進傳統(tǒng)基礎設施和新型基礎設施建設，打造系統(tǒng)完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎設施體系。在國新辦新聞發(fā)布會上，國家發(fā)改委副主任寧吉喆表示，2021年將加快推動出臺“十四五”新型基礎設施建設規(guī)劃，大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，拓展5G應用，加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心等建設。新基建也已經(jīng)成為多部門以及地方省市2021年的投資重點。

市場投資機構與企業(yè)早已紛紛開始謀劃。近日，市場消息稱，高瓴資本已經(jīng)成立了專門的新基建團隊，對該領域展開布局。在去年，阿里與騰訊也均推出了千億級的新基建計劃。

萬聯(lián)證券分析，“十四五”規(guī)劃綱要從技術升級、數(shù)字改造和前瞻布局三個方面講述了新基建的發(fā)展方向，再次彰顯了新基建在未來五年發(fā)展中的重要地位，新基建的發(fā)展對整體GDP提升的重要性不言而喻。國泰君安認為，“十四五”規(guī)劃發(fā)布，新型基建和數(shù)字經(jīng)濟轉(zhuǎn)型成為重點。其中，5G蜂窩網(wǎng)絡、大數(shù)據(jù)中心、千兆網(wǎng)絡升級、物聯(lián)網(wǎng)等將是極為重要的傾斜性方向。

上市公司加速進場

國泰君安分析認為，“十四五”將是各類數(shù)字化應用爆發(fā)的階段，各類解決方案商、云計算廠商等都將迎來機會。其中，運營商將在新型基礎設施建設和數(shù)字化轉(zhuǎn)型中承擔最核心角色，資源整合能力將進一步體現(xiàn)。

中國聯(lián)通與中國電信均于近日發(fā)布2020年全年業(yè)績。中國聯(lián)通2020年營收2758億元，同比上升4.3%;凈利潤125億元，同比增長10.3%。中國電信2020年實現(xiàn)營收3935.61億元，同比增長4.7%，凈利潤為210.8億元，同期增長1.78%。雙方均表示，在持續(xù)推進5G建設的同時，未來發(fā)展重點將逐步遷移至產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域。尤其是中國電信，近日宣布擬申請A股發(fā)行并在上交所主板上市，募集資金將用于5G產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設、云網(wǎng)融合業(yè)務等項目。

萬聯(lián)證券表示，以新基建為核心，加速企業(yè)云化、智能化和數(shù)字化進程中，高景氣度板塊下業(yè)績確定性強的優(yōu)質(zhì)標的值得關注。從2020年業(yè)績預告看，云計算、人工智能、信創(chuàng)、車聯(lián)網(wǎng)等領域表現(xiàn)較好，隨著復工復產(chǎn)的推進，2020年第四季度業(yè)績回暖，中長期向好趨勢不變。

第三方數(shù)據(jù)中心龍頭企業(yè)萬國數(shù)據(jù)近日了公布2020年第四季度及全年財報，全年公司實現(xiàn)凈收入為57.390億元人民幣，同比增長39.2%。調(diào)整后EBITDA(息稅折舊攤銷前利潤)利潤率增至46.7%。

作為新基建的重要組成部分，換電站建設也站上“風口”。頭豹研究院指出，受益于中國新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，2015年-2019年，國內(nèi)新能源汽車充電樁行業(yè)市場規(guī)模由12.6億元增長至56.6億元，年復合增長率為45.7%。隨著充電基礎設施建設的進一步提速，預計2024年市場規(guī)模將達到179.0億元。

在此背景下，各大主機廠和第三方運營企業(yè)競相入局充電樁建設。3月14日，富奧股份發(fā)布公告，擬出資900萬元，與奧動新能源、一汽出行等共同出資設立合資公司，為一汽集團品牌車輛提供換電服務為主的相關業(yè)務。近日，特斯拉宣布，特斯拉超級充電樁在中國大陸數(shù)量正式突破6000樁。特斯拉方面表示，2021年將會在中國投入更大精力，從充電網(wǎng)路、充電效率等多方面提升。

此外，在新基建涉及的細分領域中，5G、物聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、數(shù)據(jù)中心、智能交通基礎設施均與自動駕駛技術密切相關。德勤方面分析認為，自動駕駛站將作為重點落地場景推動新基建的發(fā)展。而新基建也將為我國自動駕駛技術的發(fā)展創(chuàng)造前所未有的戰(zhàn)略窗口期，進一步加速商業(yè)化落地。

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