籌劃五個多月，廣州國資入主潤邦股份(002483.SZ)有了實質性進展。

日前，潤邦股份控股股東南通威望與廣州工業投資控股集團有限公司(以下簡稱“廣州工控”)簽訂協議，南通威望擬以協議轉讓股份以及表決權委托的方式向廣州工控轉讓上市公司控制權。交易完成后，廣州工控將成為上市公司控股股東，廣州市人民政府成為上市公司新的實控人。

本次交易價格合計12.54億元，折合每股交易價格6.65元，相較于協議簽署前一個交易日潤邦股份收盤價上浮21.35%。

溢價受讓控制權的同時，交易雙方還設定了相應的業績承諾，即2021年至2023年潤邦股份合計實現歸母凈利潤不低于7.5億元。而今年6月份，公司的業績承諾為三年不低于6億元，相當于上調25%。

增加業績承諾數，也與潤邦股份經營情況不斷向好有關。自2015年開始確定轉型之后，公司布局高端裝備+環保行業雙主業并行。今年前三季度，潤邦股份實現營業收入28.86億元，同比增長4.38%;凈利潤2.65億元，同比增長82.84%，已經超過去年全年業績水平。

廣州工控溢價兩成受讓20%股權

潤邦股份的易主由股份轉讓及表決權委托兩部分構成。

公告顯示，潤邦股份的控股股東南通威望擬向廣州工控轉讓其所持有的共計1.88億股潤邦股份無限售流通股，占公司股份總數的20%。同時，南通威望約定自本次交易完成日起60個月內不可撤銷地放棄其所持有的上市公司1.03億股股份(占公司總股本的11.02%)所涉及的表決權。

截至目前，南通威望合計持有潤邦股份2.92億股，占公司總股本的31.02%，公司實控人吳建直接持有公司162.35萬股，占公司總股本的0.17%。

本次交易完成后，廣州工控將直接持有潤邦股份20%股權，廣州工控將成為公司新的控股股東。公司實際控制人將由吳建變更為廣州市人民政府。南通威望雖然保留11.02%股權，但不擁有對應的股份表決權。

長江商報記者注意到，廣州國資此番入主潤邦股份給予了較高的溢價。今年6月份，潤邦股份首次披露易主事項，披露標的股份轉讓價格初定不高于6.69元/股，即對應上市公司100%股權的估值不高于63億元，標的股份的轉讓價款總額初定不高于12.6億元。截至6月18日收盤，潤邦股份收盤價為4.65元/股，轉讓價較收盤價溢價43.87%。

從最終的交易價格來看，本次交易中，標的股份作價6.65元/股，相較于雙方協議簽署前一個交易日潤邦股份收盤價5.48元/股上浮21.35%，對應轉讓總價為12.54億元。11月1日復牌后，潤邦股份漲停，報收6.03元/股，當日上漲10.04%。

值得一提的是，若本次股份轉讓順利完成，廣州工控將通過提名5名董事會成員以及提名公司董事長、監事、財務總監、副總裁等方式形成對公司實質有效的控制和監督。

高端裝備+環保雙主業轉型顯效

迎來廣州國資溢價入主，潤邦股份自身也具備較強的經營實力。

資料顯示，潤邦股份原主營各類物料搬運裝備、船舶配套裝備、海洋工程裝備等高端裝備業務，2010年在深交所掛牌上市。2012年開始至2015年，受市場需求下降等多因素影響，潤邦股份高端裝備業務萎縮，經營業績并不理想，2015年甚至出現虧損，隨后開始籌劃轉型。

2015年以來，潤邦股份相繼收購了藍星環保、正潔環境、綠威環保、中油環保、江蘇綠威等多家公司部分或全部股權，向環保領域轉型。特別是在2019年2月，公司作價9.9億元通過發行股份收購了中油環保73.36%股權。

重組中油環保之后，潤邦股份盈利能力明顯增強。2019年和2020年，公司分別實現營業收入23.14億元、36.15億元，同比增長18.02%、56.23%;凈利潤1.4億元、2.56億元，同比增長114.26%、82.56%。其中，去年也是潤邦股份自上市后首次全年凈利潤突破2億元。

今年前三季度，潤邦股份實現營業收入28.86億元，同比增長4.38%;凈利潤2.65億元，同比增長82.84%，已經超過去年全年業績水平。

傳統高端裝備業務與新開發的環保業務共同發力，成為潤邦股份業績持續提升的主要原因。今年上半年，潤邦股份的兩大業務板塊通用設備制造業和環保行業分別實現收入13.5億元、4.59億元，同比增長6.05%、64.21%，占比71.43%、24.29%。

而即將入主的廣州工控實力雄厚，位列2020年中國企業500強第291位，中國制造業企業500強第131位。

值得一提的是，溢價入主的同時，交易雙方設置了業績承諾，即2021年至2023年潤邦股份的歸母凈利潤將合計不低于7.5億元，較簽訂意向協議時三年凈利潤不低于6億元的承諾業績增加1.5億元，增長25%。

潤邦股份表示，廣州工控作為大型國有企業集團成為公司控股股東，能夠優化潤邦股份的股權結構，通過國有資本和民營資本的取長補短、互相促進，整合各方優勢資源，而且將能進一步增強公司的整體抗風險能力，提升公司治理水平。同時廣州工控將為潤邦股份提供包括資金、產業協同等多方面賦能支持，進一步促進公司各項業務的有序健康發展。

(記者 蔡嘉)

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