順豐控股200億定增落地 國內外頂流資本紛紛加注
順豐控股的200億元定增項目塵埃落定。根據公告,本次非公開發行新增股份將于2021年11月19日在深交所上市,包括巴克萊銀行、UBS AG(瑞士銀行)、重陽投資在內的國內外各路頂流資本紛紛加注。
公告顯示,順豐控股本次發行最終獲配發行對象共計22名,發行價格為57.18元/股,發行股票數量為349772647股,募集資金總額為19999999955.46元。發行對象認購的股票限售期均為六個月,可上市流通時間為2022年5月19日。對于募資用途,公告顯示,擬使用60億元投入速運設備自動化升級項目,40億元投入新建湖北鄂州民用機場轉運中心工程項目,30億元投入數智化供應鏈系統解決方案建設項目,20億元投入陸路運力提升項目,20億元投入航材購置維修項目,30億元用作補充流動資金。
此次定增參與“搶購”的機構可謂眾星云集。該項目推進中,除了最終獲配的22名發行對象,還有140多家機構積極參與。根據公告,本次發行最終獲配發行對象中,UBS AG(瑞士銀行)獲配30.3億元,私募重陽投資合計獲配33.6億元,申萬宏源證券有限公司獲配16.02億元,千億私募景林資產合計獲配11.6億元,中遠配售10億元,巴克萊銀行獲配9.8億元。值得注意的是,挪威央行、魁北克儲蓄投資集團、新加坡政府投資公司等三家知名主權基金也在獲配名單中。此外,國內多家知名公募基金如富國基金、交銀施羅德、易方達基金等也獲得配售。
“順豐控股定增的加速推進,是投資機構對其專注發展國內國際‘雙循環’的現代綜合物流商業模式的高度認可。公司資產總額、凈資產規模均將相應增加,公司資產負債結構更趨穩健,資產負債率得以進一步下降,資本結構將得到有效優化,有利于提高公司償債能力和抗風險能力。”快遞物流專家、貫鑠資本CEO趙小敏對《經濟參考報》記者表示,高效募集到資金,對順豐提升競爭力、加速國際化進程、提升快時效件等核心業務發展速度大有裨益。她認為,順豐控股全年營收將突破1800億元(不含嘉里物流)。另外,下個月末,順豐旗下將擁有順豐控股、順豐房托、嘉里物流、順豐同城等四家上市公司。在產業前瞻布局、組織高效運作和資本助力下,順豐正拉近與全球頂尖公司的距離。
國際評級機構惠譽在最新報告中確認對順豐控股的評級為“A-”,移出評級負面觀察名單。惠譽認為,順豐控股完成A股配售擴大了該公司的評級緩沖空間,此次募集資金凈額將增加公司的可用流動性,并為其投資活動提供支持。此外,旗下同城業務若成功上市,也可為順豐控股生成額外的非債務融資資金。
數據顯示,截至三季度末,QFII增持順豐控股4647萬股,最新持股2.36億股,持股創歷史新高;全球最大主權基金挪威主權財富基金也連續三個季度增持順豐控股,最新持股2272萬股。
(記者 韋夏怡)
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