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A股十年最大IPO !中國移動發行價敲定,預計募資560億

2021-12-21 09:23:07    來源:揚子晚報

12月20日深夜,中國移動(600941)披露了其IPO發行價格——57.58元/股,以此計算募集資金規模將達到560億元。此舉超過中國電信(601728)的479.04億元的融資規模,成為近10年來A股最大IPO(首次公開發行)項目。

公告顯示,中國移動此次網下發行申購日與網上申購日同為2021年12月22日(T日),發行股份數量為8.457億股,約占發行后中國移動已發行股份總數的比例為3.97%(超額配售選擇權行使前),全部為公開發行新股,不設老股轉讓。發行人中國移動授予聯席主承銷商不超過初始發行股份數量15%的超額配售選擇權,若綠鞋全額行使,則發行總股數將擴大至約9.73億股,約占發行后公司已發行股份總數的比例為4.53%(超額配售選擇權全額行使后)。

本次發行價格為57.58元/股,市盈率為12.02倍,低于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率。

若本次發行成功,超額配售選擇權行使前,預計中國移動募集資金總額為4869540.6萬元,扣除發行費用約57331.45萬元后,預計募集資金凈額為4812209.15萬元;若超額配售選擇權全額行使,預計中國移動募集資金總額為5599971.69萬元,扣除發行費用約64929.21萬元后,預計募集資金凈額為5535042.48萬元。

根據招股書,2021年1-9月,公司實現營業收入6486.30億元,較上年同期增長12.92%;凈利潤870.88億元,較上年同期增長6.59%;歸屬于母公司股東的凈利潤869.62億元,較上年同期增長6.63%;扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤807.58億元,較上年同期增長3.57%。

根據報告期內及報告期后的經營情況,中國移動對2021年度業績進行了預計,預計2021年度營業收入約為8448.77億元至8525.58億元,同比增長幅度約為10%至11%;歸屬于母公司股東的凈利潤約為1143.07億元至1164.64億元,同比增長幅度約為6%至8%;扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約為1072.85億元至1093.28億元,同比增長幅度約為5%至7%。12月20日深夜,中國移動(600941)披露了其IPO發行價格——57.58元/股,以此計算募集資金規模將達到560億元。此舉超過中國電信(601728)的479.04億元的融資規模,成為近10年來A股最大IPO(首次公開發行)項目。

公告顯示,中國移動此次網下發行申購日與網上申購日同為2021年12月22日(T日),發行股份數量為8.457億股,約占發行后中國移動已發行股份總數的比例為3.97%(超額配售選擇權行使前),全部為公開發行新股,不設老股轉讓。發行人中國移動授予聯席主承銷商不超過初始發行股份數量15%的超額配售選擇權,若綠鞋全額行使,則發行總股數將擴大至約9.73億股,約占發行后公司已發行股份總數的比例為4.53%(超額配售選擇權全額行使后)。

本次發行價格為57.58元/股,市盈率為12.02倍,低于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率。

若本次發行成功,超額配售選擇權行使前,預計中國移動募集資金總額為4869540.6萬元,扣除發行費用約57331.45萬元后,預計募集資金凈額為4812209.15萬元;若超額配售選擇權全額行使,預計中國移動募集資金總額為5599971.69萬元,扣除發行費用約64929.21萬元后,預計募集資金凈額為5535042.48萬元。

根據招股書,2021年1-9月,公司實現營業收入6486.30億元,較上年同期增長12.92%;凈利潤870.88億元,較上年同期增長6.59%;歸屬于母公司股東的凈利潤869.62億元,較上年同期增長6.63%;扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤807.58億元,較上年同期增長3.57%。

根據報告期內及報告期后的經營情況,中國移動對2021年度業績進行了預計,預計2021年度營業收入約為8448.77億元至8525.58億元,同比增長幅度約為10%至11%;歸屬于母公司股東的凈利潤約為1143.07億元至1164.64億元,同比增長幅度約為6%至8%;扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約為1072.85億元至1093.28億元,同比增長幅度約為5%至7%。

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