時隔一年半，淮河能源(600575.SH)重啟吸并淮南礦業。

2月7日晚，淮河能源發布公告，公司擬通過發行股份、可轉債及支付現金的方式吸收合并其控股股東淮南礦業。同時，公司擬購買淮河能源電力集團有限責任公司部分股權。

此次重組堪稱是“蛇吞象”。淮河能源2020年資產總額僅為176億元，淮南礦業則是安徽規模靠前的國企，早在2018年總資產就已破千億。2019年10月，淮河能源就籌劃吸收合并淮南礦業，但2020年6月交易終止，此次重組能否順利推進?

值得一提的是，二級市場上，2月7日，淮河能源提前收出漲停板，當日收盤后，淮河能源宣布重組消息，并公告公司股票自2月8日開市起開始停牌，預計停牌不超過10個交易日。

重啟吸并淮南礦業

根據公告，淮河能源擬通過發行股份、可轉債及支付現金的方式吸收合并其控股股東淮南礦業。吸收合并完成后，淮河能源作為存續公司承繼及承接淮南礦業的全部資產、負債、業務、人員及其他一切權利與義務，淮南礦業法人資格將被注銷。

據了解，淮南礦業依靠淮南礦區，是全國14個億噸級煤炭生產基地、6個煤電一體化基地之一，是我國黃河以南最大的新型能源企業。

作為安徽省老牌國企，淮南礦業股東實力雄厚，其中不乏中國信達、建信金融資產投資有限公司、國華能源投資有限公司、中銀金融資產投資有限公司、上海電力等國資主體。

在合并的同時，淮河能源還計劃以向國開發展基金有限公司發行股份、可轉換公司債券(如有)的方式購買其持有的淮河能源電力集團有限責任公司10.70%股權。

長江商報記者注意到，早在2019年10月，淮河能源就籌劃吸收合并淮南礦業。但2020年6月，受到淮南礦業下屬企業部分生產經營性資產涉及的土地、房屋等相關權屬證明文件未能如期取得等原因，淮河能源決定終止此次重大資產重組。

重啟重組，淮河能源表示，交易仍處于籌劃階段，交易各方尚未簽署正式的交易協議，交易尚需履行必要的內部決策程序，能否達成存在一定不確定性。

拓展業務布局

淮河能源主要從事鐵路運輸、煤炭貿易、火力發電及售電等業務，物流貿易是其主要收入來源。

1月25日，淮河能源披露2021年業績預告，其預計2021年實現的凈利潤同比將減少3170萬元-6170萬元，降幅為6.67%-12.98%;預計扣非后凈利潤同比將減少1040萬元-4040萬元，降幅為3.03%-11.75%。

淮河能源表示，業績變動主要原因是受國內煤炭市場供需變化影響，全資電廠燃煤成本增加，發電板塊業績有所下降。此外，非經營性損益方面，上期收到了礦井化解過剩產能轉崗安置金、煤礦安全改造項目中央地方配套資金。

淮河能源已開始布局清潔能源。去年11月18日，淮河能源集團分布式“光儲充”新能源(一期)30MW項目開工儀式在煤業公司朱集東礦舉行。該項目總投資2億元，投產后25年運營期內年均發電量1483萬kWh。

與此同時，淮河能源與淮南市人民政府簽訂戰略合作框架協議，計劃投資100億元，用于淮南境內采煤沉陷區綜合治理和光伏產業發展。

吸并淮南礦業，淮河能源規模及業務將大幅拓展。此前披露重組時，淮河能源表示，淮南礦業將借此實現煤炭、電力資產整體上市，公司也將成為其能源業務進入資本市場的資本運作平臺，公司主營業務將由單一的物流業務進階為多元化的能源業務+物流業務，形成多元化的業務平臺。

(記者 王成朕)

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