42家A股上市銀行的2022年半年度報告已經(jīng)全部披露。

【資料圖】

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，從營業(yè)收入來看，江陰銀行今年上半年營收增速為25.96%，列A股上市銀行第一。從歸屬于母公司股東的凈利潤來看，杭州銀行上半年凈利潤增速為31.62%，列A股上市銀行第一。

資產(chǎn)質量方面，截至今年6月末，42家A股銀行的平均不良貸款率為1.22%，較上年末下降0.04個百分點；平均不良貸款撥備覆蓋率為314.48%，較上年末增長13.52個百分點。其中，15家A股銀行的不良貸款率低于1%；寧波銀行不良貸款率最低，為0.77%。

從資本充足率來看，截至今年6月末，42家A股銀行的平均資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為14.03%、11.50%、10.07%，較上年末分別下滑0.44個百分點、0.27個百分點、0.21個百分點。

11家A股銀行上半年凈利潤增速超20%

從盈利能力來看，今年上半年，42家A股銀行中，10家銀行營收增速超過15%，11家銀行歸母凈利潤增速超過20%。與此同時，中國民生銀行和西安銀行上半年營收、凈利潤均負增長。

從營業(yè)收入增速來看，江陰銀行、浙商銀行、齊魯銀行、常熟銀行、廈門銀行、寧波銀行、成都銀行、青島銀行、杭州銀行、南京銀行10家銀行上半年營收增速超15%，分別為25.96%、22.53%、19.08%、18.86%、18.17%、17.56%、17.02%、16.56%、16.31%、16.28%。

從凈利潤增速來看，杭州銀行、成都銀行、江蘇銀行、無錫銀行、張家港行、平安銀行、蘇州銀行、江陰銀行、蘇農(nóng)商行、瑞豐銀行、南京銀行11家銀行上半年凈利潤增速超20%，分別為31.67%、31.52%、31.20%、30.27%、27.76%、25.62%、25.08%、22.10%、20.89%、20.42%、20.07%。

在部分A股銀行經(jīng)營業(yè)績?nèi)〉幂^快增長的同時，也有幾家A股銀行營收、凈利潤負增長。從營收來看，蘭州銀行、青農(nóng)商行、重慶銀行、西安銀行、民生銀行上半年營收增速分別為-2.99%、-3.09%、-6.97%、-8.48%、-15.47%。從凈利潤來看，民生銀行、西安銀行上半年凈利潤增速分別為-7.22%、-13.45%。

民生銀行、西安銀行上半年營收凈利負增長

民生銀行、西安銀行上半年營收、凈利負增長，兩家銀行半年報也披露了相關原因。

民生銀行表示，主要是內(nèi)外部因素疊加影響。凈利息收入方面，民生銀行加大對經(jīng)濟社會發(fā)展的金融支持力度，加快信貸投放，降低客戶融資成本，報告期內(nèi)貸款收益率同比下降48個基點，導致貸款利息收入同比下降61.98億元 ；同時，繼續(xù)優(yōu)化業(yè)務結構，增加流動性較強的國債、地方債配置，降低資產(chǎn)支持證券、信托及資管計劃投資規(guī)模占比，投資收益率同比下降24個基點，導致投資利息收入同比下降21.75億元。非利息凈收入方面，受資本市場價格波動影響，代銷基金業(yè)務規(guī)模及投資估值下降，導致代理手續(xù)費及傭金收入和公允價值變動損益同比分別下降15.65億元、38.29億元。

西安銀行表示，報告期內(nèi)，西安銀行切實落實穩(wěn)經(jīng)濟大盤、保經(jīng)濟增長的金融使命，在主動優(yōu)化調整信貸結構，讓利實體經(jīng)濟發(fā)展的基礎上實現(xiàn)效益、規(guī)模和質量的均衡發(fā)展。同時，積極落實各項貨幣政策，持續(xù)加大實體經(jīng)濟支持力度，降低實體經(jīng)濟融資成本，強化負債成本管理，凈利差和凈息差分別為1.62%和1.74%，同比分別減少21個基點和26個基點。報告期內(nèi)，西安銀行實現(xiàn)利息凈收入27.97億元，同比減少9.83%；手續(xù)費及傭金凈收入1.88億元，同比減少23.77%。

不良貸款率低于1%的A股銀行數(shù)量增至15家

從資產(chǎn)質量來看，截至今年6月末，A股銀行的平均不良貸款率較上年末微降。并且截至今年6月末，不良貸款率低于1%的A股銀行數(shù)量增至15家：寧波銀行、杭州銀行、常熟銀行、成都銀行、郵儲銀行、無錫銀行、南京銀行、蘇州銀行、廈門銀行、張家港行、招商銀行、蘇農(nóng)商行、滬農(nóng)商行、江陰銀行、江蘇銀行的不良貸款率分別為0.77%、0.79%、0.80%、0.83%、0.83%、0.87%、0.90%、0.90%、0.90%、0.90%、0.95%、0.95%、0.96%、0.98%、0.98%。而截至今年一季度末，13家A股上市銀行的不良貸款率低于1%。

截至今年6月末，6家A股銀行的不良貸款撥備覆蓋率高于500%，分別為杭州銀行、常熟銀行、張家港行、無錫銀行、寧波銀行、蘇州銀行。

同時，截至今年6月末，21家A股銀行的不良貸款率高于1.22%的平均水平。華夏銀行、鄭州銀行、民生銀行、青農(nóng)商行、蘭州銀行5家A股銀行的不良貸款率高于1.7%。

華夏銀行的不良貸款率在A股銀行中最高。根據(jù)華夏銀行2022年半年報，截至報告期末，華夏銀行不良貸款余額411.13億元，比上年末增加20.40億元，不良貸款率1.79%，比上年末上升0.02個百分點。撥備覆蓋率提升0.93個百分點至151.92%。

從行業(yè)來看，華夏銀行的不良貸款主要集中在制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)，兩個行業(yè)不良貸款余額合計占華夏銀行不良貸款總量的36.89%，比上年末下降2.98個百分點。其中，制造業(yè)不良貸款率4.39%，比上年末下降0.75個百分點；批發(fā)和零售業(yè)不良貸款率4.38%，比上年末上升0.19個百分點。

上市銀行上半年積極通過定增、可轉債等補充資本

從資本充足率來看，國有大行的資本充足率總體處于上市銀行中較高水平，工行的資本充足率列A股銀行第一。截至2022年6月末，工行、建行、農(nóng)行、中行、郵儲銀行、交行的資本充足率分別18.31%、17.95%、17.09%、16.99%、14.60%、14.49%。

從資本充足率來看，華夏銀行、常熟銀行、蘭州銀行、浙商銀行的資本充足率相對較低。截至2022年6月末，上述4家銀行的資本充足率分別為11.55%、11.58%、11.61%、11.75%。

雖然A股上市銀行截至今年6月末的平均資本充足率較年初有所下滑，但上半年上市銀行積極通過多種渠道補充資本。僅從可轉債來看，今年以來，可轉債受到上市銀行的“熱捧”，已有興業(yè)銀行、成都銀行、齊魯銀行、重慶銀行、廈門銀行、長沙銀行等宣布發(fā)行可轉債。無錫銀行、華夏銀行于今年6月末同日公告稱，非公開發(fā)行A股股票申請獲證監(jiān)會審核通過。兩家銀行均表示，將在收到證監(jiān)會的正式核準文件后另行公告。

此外，上市銀行還通過發(fā)行永續(xù)債、二級資本債等常見方式補充資本。

關鍵詞：