近日，內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委發(fā)布取消優(yōu)惠電價政策的通知。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，由于內(nèi)蒙古是國內(nèi)電池負極石墨化的重要產(chǎn)能基地，這一政策決定可能會使得后期國內(nèi)電池負極石墨化成本上漲1400元每噸。

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通知稱，自9月1日起，為嚴格落實國家發(fā)展改革委清理取消不合理優(yōu)惠電價政策要求，將取消蒙西電網(wǎng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠電價政策、蒙東電網(wǎng)大工業(yè)用電倒階梯輸配電價政策；現(xiàn)行與本通知不符的其他優(yōu)惠電價政策相應停止執(zhí)行。上述優(yōu)惠電價政策取消后，嚴格按照國家、自治區(qū)現(xiàn)行電價政策執(zhí)行。

而在此之前，根據(jù)2021年《內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展和改革委員會關于規(guī)范蒙西電網(wǎng)各類電力用戶用電價格政策的通知》，列入國家《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄（2016版）》的企業(yè)，用電類別為單一制工商業(yè)及其它用電的，按照單一制相應電壓等級的電價執(zhí)行；用電類別為兩部制工商業(yè)及其它用電的，用電電壓等級在110千伏及以下的執(zhí)行110千伏電度電價，220千伏及以上的執(zhí)行相應電壓等級的電度電價，基本電費折算每千瓦時3.39分。

據(jù)了解，目前內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)電價多為0.3-0.4元/千瓦時。而上海有色網(wǎng)估計，優(yōu)惠政策取消后，內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)電價上漲約0.1元/千瓦時，達到0.5元/千瓦時左右，根據(jù)測算，電池負極石墨化成本一噸將會上漲1400元左右。

通常而言，電池負極材料決定了電池的能量密度、循環(huán)壽命、倍率性、膨脹性等功能，目前負極主流產(chǎn)品為人造石墨和天然石墨，天然石墨雖具備成本和比容量優(yōu)勢，但其循環(huán)壽命低，且一致性低于人造石墨，因此目前動力電池的負極材料以人造石墨為主。

據(jù)華福證券統(tǒng)計，2016-2020年，我國石墨負極材料產(chǎn)量中人造石墨占比從68%提升到84%，2021年受制于石墨化產(chǎn)能瓶頸，占比回落到76%，2022年產(chǎn)能釋放后這一比例將回升。

而石墨化是人造石墨負極材料生產(chǎn)的關鍵工序。針狀焦、石油焦、瀝青焦等原料在一定溫度下煅燒，再經(jīng)粉碎、分級、高溫石墨化，其成本占電池負極材料成本約50%-60%。石墨化屬于高能耗工藝，主要成本為電費，通常1噸石墨化產(chǎn)能需耗費1.2-1.4萬度電。

因此，石墨化多分布在電力資源相對豐富的地區(qū)，如內(nèi)蒙古自治區(qū)、四川、山西、云南等。其中內(nèi)蒙古自治區(qū)電價優(yōu)勢最為顯著，已成為國內(nèi)負極石墨化產(chǎn)能重要產(chǎn)地，約占全國總產(chǎn)能46%。

目前，內(nèi)蒙古自治區(qū)內(nèi)從事石墨化生產(chǎn)的廠商主要包括斯諾新材料科技有限公司、三信集團有限公司、大勝石墨有限公司，內(nèi)蒙古杉杉科技有限公司等。

從今年全年來看，國內(nèi)的負極石墨化市場供需處于緊平衡的狀態(tài)。據(jù)華福證券統(tǒng)計，2022年，國內(nèi)負極石墨化的需求約為98萬噸，有效產(chǎn)能約為107萬噸，新增有效產(chǎn)能28萬噸，總的實際有效產(chǎn)能約為85萬噸。

而據(jù)上海有色網(wǎng)行業(yè)分析師唐鵬分析，今年三季度，國內(nèi)開始進入了石墨化產(chǎn)能的集中釋放期，隨著負極廠家石墨化自供率的提升，以及獨立石墨化廠家產(chǎn)能的增加，石墨化供應緊張的局面逐漸緩解，價格小幅回調(diào)約2000元/噸。

上海有色網(wǎng)提供的數(shù)據(jù)顯示，9月以來，國內(nèi)負極石墨化的平均價格維持在25500元/噸。

唐鵬表示，此前按各家負極材料廠家公布的理論擴產(chǎn)節(jié)奏，加上根據(jù)終端電池需求測算，今年4季度人造石墨供需將達到緊平衡狀態(tài)，石墨化價格下行預期明顯。

但此次內(nèi)蒙古取消優(yōu)惠電價，且隨著10月的到來，內(nèi)蒙古地區(qū)限電的可能性較大，石墨化產(chǎn)量可能再次受限，因此預計負極石墨化的價格將在四季度高位企穩(wěn)。

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