方正證券 視覺中國 資料圖

第三家外資全資控股券商即將出爐。

9月8日，方正證券股份有限公司（下稱“方正證券”，601901）公告稱，擬以11.40億元的價格，向瑞士信貸銀行股份有限公司（下稱“瑞信”）轉(zhuǎn)讓所持瑞信證券（中國）有限公司（下稱“瑞信證券”）49%的股權(quán)。

(資料圖片)

本次交易完成后，瑞信將持有瑞信證券100%的股權(quán)，瑞信證券將成為繼摩根士丹利證券（中國）有限公司（下稱“摩根大通證券”）、高盛高華證券有限公司（下稱“高盛高華”）后，第三家外資全資控股券商。

對此，瑞信中國區(qū)首席執(zhí)行官胡知鷙向澎湃新聞記者表示：“我們的合作伙伴已經(jīng)接受了我們?nèi)Y控股證券合資公司的提議，對此我們倍感喜悅。我們將繼續(xù)投資在華布局，深耕中國市場，推動瑞信本土化戰(zhàn)略的順利落地。”

股權(quán)轉(zhuǎn)讓將增加方正證券凈利潤約2.9億元

方正證券公告指出，為盤活公司資產(chǎn)，合理配置資源，提高資金使用效率，2021年12月2日，公司第四屆董事會第十九次會議同意，公司擇機(jī)出售所持全部瑞信證券49%股權(quán)。

“2022年9月8日，公司召開第四屆董事會第二十四次會議，全體董事一致通過《關(guān)于出售瑞信證券49%股權(quán)的議案》，同意公司向瑞信轉(zhuǎn)讓瑞信證券49%股權(quán)并簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。”公告進(jìn)一步指出。

公告表示，根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司（中聯(lián)評估）出具的報告，截至評估基準(zhǔn)日2021年12月31日，瑞信證券的股東全部權(quán)益評估價值為23.25億元，評估增值8.09億元，增值率為53.38%。

“因此，瑞信證券49%股權(quán)對應(yīng)的評估價值為11.39億元。公司和瑞信以上述評估結(jié)果為基礎(chǔ)，協(xié)商確定本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價為11.40億元。”公告稱。

瑞信證券2021年12月31日和2022年6月30日的主要財務(wù)指標(biāo)

公告顯示，截至2022年6月30日，因瑞信證券在1-6月已虧損約1.05億元，按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定的價格調(diào)整機(jī)制，方正證券預(yù)計將至少收回股權(quán)轉(zhuǎn)讓金10.88億元。

“經(jīng)公司初步測算，如交割日在2022年12月31日之前，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓將增加公司本年度凈利潤約2.9億元。如交割日在2022年12月31日之后，受公司權(quán)益法核算所持瑞信證券股權(quán)負(fù)收益影響，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓將增加公司交割日所在年度凈利潤不低于2.9 億元。”公告指出。

瑞信證券營收凈利已連續(xù)2年出現(xiàn)雙增長

官網(wǎng)資料顯示，瑞信證券是由Credit Suisse AG（瑞信）與方正證券共同出資設(shè)立的中外合資證券公司，于2008年10月24日正式設(shè)立，總部位于北京。

業(yè)務(wù)方面，瑞信證券向本土市場客戶提供一系列資本市場服務(wù)，包括證券承銷與保薦，以及財務(wù)顧問服務(wù)。同時，還在深圳前海開展證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，持續(xù)擴(kuò)展其交易及執(zhí)行實力。

業(yè)績方面，Wind資料顯示，瑞信證券已連續(xù)兩年實現(xiàn)了盈利。

2018年和2019年，瑞信證券分別虧損了0.36億元和0.42億元。2020年，瑞信證券扭虧為盈，歸母凈利潤（下稱“凈利潤”）實現(xiàn)0.12億元，同比（與前一年同期相較）增長了128.22%。

2021年，瑞信證券營收與凈利潤再次實現(xiàn)雙增長。其中，營收實現(xiàn)4.97億元，同比增長75.57%。凈利潤實現(xiàn)0.45億元，同比大幅增長了282.77%。

瑞信證券將成第三家外資全資控股券商

值得一提的是，本次交易過后，瑞信證券將成為外資全資控股券商。

2008年，方正證券與瑞信共同投資設(shè)立了瑞信證券。設(shè)立之初，瑞信的持股比例為33.3%，方正證券則是瑞信證券的大股東，持股比例為比66.7%。

2018年，中國宣布將合資證券、基金管理和期貨公司的外資投資比例限制放寬至51%，三年后不再設(shè)限。

證監(jiān)會在當(dāng)年4月28日發(fā)布《外商投資證券公司管理辦法》，允許外資控股合資證券公司，同時明確，將逐步放開合資證券公司業(yè)務(wù)范圍。

2020年6月，瑞信以非公開協(xié)議方式，單方面向瑞信證券增資后，瑞信持股占比增至51%，方正證券持股占比則降至49%。

2020年3月，證監(jiān)會發(fā)文宣布，按照國家金融業(yè)對外開放的統(tǒng)一部署，落實中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議要求，經(jīng)統(tǒng)籌研究，自2020年4月1日起取消證券公司外資股比限制，符合條件的境外投資者可根據(jù)法律法規(guī)、證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定和相關(guān)服務(wù)指南的要求，依法提交設(shè)立證券公司或變更公司實際控制人的申請。

本次交易完成后，瑞信將持有瑞信證券100%的股權(quán)，瑞信證券將成為第三家外資全資控股券商。

2021年8月，摩根大通（JP Morgan Chase）受讓其他5家內(nèi)資股東所持股權(quán)，全資控股摩根大通證券100%股權(quán)，這使得摩根大通證券成為中國第一家外資全資控股的證券公司。

2021年10月，高盛宣布將收購尚未擁有的高盛高華股權(quán)，于次月完成股權(quán)變更的工商登記，高盛高華成為第二家外資全資控股券商，注冊資本也提升至27.86億元。

不過，方正證券在9月8日的公告中同時指出，由于本次交易尚需在證監(jiān)會完成備案程序，尚需向瑞士金融市場監(jiān)督管理局（英文簡稱“FINMA”）呈遞通知，且FINMA未出具反對意見，因此交易完成時間尚不確定。

關(guān)鍵詞：