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A股“開門紅”,“聰明錢”買啥呢?

2023-01-06 11:26:47    來源:揚(yáng)子晚報

2023年A股迎來“開門紅”,抄底資金紛紛進(jìn)場。東方雨虹、華測檢測、洽洽食品被外資“買爆”,并觸及“禁買線”。北向資金經(jīng)常被市場認(rèn)為是A股“聰明錢”,是長線投資、價值投資的典范,近期在買啥呢?

3股被外資“買爆”


(相關(guān)資料圖)

2023年第一周,就有A股公司被“聰明錢”“買爆”,并觸及“禁買線”。據(jù)深股通數(shù)據(jù),1月3日,境外投資者對華測檢測的持股比例達(dá)28.11%;1月4日,境外投資者對華測檢測、東方雨虹、洽洽食品的持股比例達(dá)28.25%、28.33%、28.01%。

境外投資“禁買線”是市場說法,據(jù)《人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資試點辦法》:單個境外投資者對單個上市公司的持股比例,不得超過該上市公司股份總數(shù)的10%;所有境外投資者對單個上市公司A股的持股比例總和,不得超過該上市公司股份總數(shù)的30%。

在實際操作中,滬、深交易所會對境外投資持股(占總股本)比例超過24%的股票進(jìn)行預(yù)警公示,當(dāng)其比例進(jìn)一步升至28%時,港交所不再接受滬深股通投資者針對該股的買盤,只接受賣盤。

偏愛低估值高盈利

隨著中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、人民幣升值等利好因素不斷釋放,境外投資機(jī)構(gòu)人士預(yù)計2023年外資流入規(guī)模將顯著高于2022年。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至1月4日,共有8家公司上榜外資持股比例預(yù)警名單。

從這些公司基本面來看,普遍是行業(yè)細(xì)分龍頭。以華測檢測為例,公司為企業(yè)提供專業(yè)定制化醫(yī)學(xué)檢測服務(wù)及一站式解決方案。從歷史來看,檢測認(rèn)證是一個比較穩(wěn)健的防御性行業(yè),可能短期爆發(fā)性不夠,但具有較強(qiáng)的確定性,尤其在市場整體不太樂觀的情況下。

公告顯示,2022年3季度前十大股東中,新進(jìn)2家QFII機(jī)構(gòu),3只基金增持。

除了華測檢測、東方雨虹、洽洽食品境外投資者持股比例超過28%以外,還有美的集團(tuán)、宏發(fā)股份、珀萊雅、廣聯(lián)達(dá)、國瓷材料5家公司處于預(yù)警狀態(tài)。

“北向資金”的眼光集中在哪里?

北向資金有著“聰明錢”的說法,對周期性行業(yè)拐點及股市大行情的判斷較為準(zhǔn)確。同時被投資公司業(yè)績穩(wěn)定,注重行業(yè)安全,對風(fēng)險規(guī)避意識更強(qiáng)。

那么北向資金近幾個月有什么投資風(fēng)格和動向呢?據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,北向資金持股市值行業(yè)占比如下:

從上圖來看,北向資金明顯偏愛大消費,工業(yè)、醫(yī)療保健、材料、信息技術(shù)等行業(yè)持股市值排列居前。

據(jù)Wind數(shù)據(jù),截至9月30日,QFII、陸股通共買入了1814家A股公司,共持有1120.72億股,市值約23133.95億元。

其中,“股王”貴州茅臺為持倉市值第一名,共持有1719.52億元,三季度略有增倉;第二名則是美的集團(tuán),共持有677.81億元,二季度略有增倉。

此外,寧德時代、隆基綠能、寧波銀行、招商銀行、長江電力、中國中免、伊利股份、邁瑞醫(yī)療持股市值排名靠前。

從持股市值居前公司來看,隆基綠能、格力電器、東方財富、萬華化學(xué)、美的集團(tuán)加倉較大;寧波銀行、招商銀行、長江電力、中國中免略有減倉。

從持股及增倉路徑來看,外資偏好低估值、高股息率板塊,同時新能源、金融、食品飲料、醫(yī)療等行業(yè)細(xì)分龍頭較易獲得外資青睞。

揚(yáng)子晚報/紫牛新聞記者 范曉林

校對 盛媛媛

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