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春季“躁”起來!外資提前掃貨,節后進場會被“割韭菜”嗎?

2023-01-30 09:42:00    來源:揚子晚報

中新經緯1月30日電 (付健青)今日(30日),A股迎來農歷兔年首個交易日。春節假期,外圍市場表現強勁,A50期指也錄得5連陽,投資者已經摩拳擦掌靜待開市。


(資料圖)

春節假期全球股市大漲

春節長假期間,A股休市,港股于大年初五(周四)開市,其他全球主要股指正常交易。整體上,多數股指均錄得上漲。

數據來源:Wind 制圖:中新經緯 付健青

具體來看,美股納斯達克指數漲超4%,表現強勁。值得注意的是,此前大幅回落超七成的特斯拉,周漲幅達33%,創下2013年以來最大單周漲幅。馬斯克在當地時間25日盤后的電話會議中也表示,“從1月份到現在,訂單情況比公司歷史上任何時候都要強勁。”

港股方面,先“開跑”的恒生指數兩日(下同)累漲2.92%,錄得兔年周線開門紅。板塊上,新能源汽車股同樣表現強勁,蔚來漲10%,小鵬汽車漲超11%,理想汽車漲超14%。受春節檔電影票房大賣影響,IMAX中國漲超9%,檸檬影視漲超11%。

另外,富時中國A50指數期貨主力合約實現假期“五連陽”,累計上漲近3%。這也意味著,外資的熱情依然高漲。

外資提前掃貨

節后進場會被“割韭菜”嗎?

在春節假期前,外資于1月份已經開啟了“掃貨”模式。截至1月20日,年內滬指累漲5.68%,創指漲超10%,北向資金累計凈買入額更是突破1100億元,創下單月凈買入額歷史新高。

而對于投資者來說,沒有什么比“開門紅”更加值得期待。川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂對中新經緯表示,隨著消費的強勁復蘇以及各地“拉經濟”的政策預期比較強勁,市場對A股還是以看多情緒占主導。

回顧A股往年表現,春節后市場多數上漲。據券商統計,2005—2022年春節后首個交易日上證指數、滬深300指數、創業板指數正收益概率為50%、44%、39%,春節后5個交易日正收益概率分別為78%、72%、75%。2010年以來,春節后20個交易日萬得全A指數僅2013年、2016年、2020年、2021年下跌,上漲概率近七成。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍對中新經緯表示,節后A股出現“開門紅”概率非常大,春季攻勢在節前就已經開啟,節后仍將延續,持股過節的投資者或將繼續獲得一定的回報。

東方財富證券總量組負責人曲一平也指出,多個外資行對于中國上調了GDP增速評級,恒生科技指數假期大漲也給A股帶來修復信心,短期適度樂觀的確有一定支持因素。

不過,或許也有投資者擔憂,外資提前掃貨,如果節后進場,會被“割韭菜”嗎?

“可能性不大。”巨豐投資首席投資顧問張翠霞表示,當前A股正處于全年的關鍵做多窗口期,外資快速流入的節奏或許在節后會出現小幅放緩,但國內資金將跟上節奏,對2023年進行全面的產業布局。即使市場出現回調,也將成為軋空投資者非常好的加倉上車機會。

楊德龍也稱,外資提前大量流入,不能簡單地理解為將“割韭菜”,雖然獲利賣出是有可能的正常市場行為,但其本質是對中國資產的看好,外資也是市場中重要的力量。

春季“躁”什么?

春季躁動是每年春節前后各大券商非常喜歡提及的詞匯,進入2023年,疫情防控步入了新階段,結合假期整體消費表現,業內對這一看法也愈發確定。

有相關人員分析稱,節后一段時間的熱點板塊或將定調全年的板塊趨勢。那么,是否真會如此?

曲一平指出,從過去三年的年度領軍板塊復盤,都是遵從產業景氣邏輯,如2019的半導體、2020的白酒、2021的新能源,實際上這三大賽道在當年的節后并未率先顯現熱點。單純跟隨節后熱點板塊,并不一定能夠發掘優秀賽道,關注一季報透露的行業景氣信息,跟蹤行業復蘇和技術爆發方向才是核心。

楊德龍則認為,上述觀點也有一定道理。從一月份及假期的趨勢來看,今年全年的熱門主題肯定是消費。

國家稅務總局最新增值稅發票數據顯示,今年春節假期,全國消費相關行業銷售收入與上年春節假期相比增長12.2%。其中商品消費和服務消費,同比分別增長10%和13.5%。生活必需品、家居升級類商品、旅游服務等消費增長較快。

楊德龍表示,春節期間消費的崛起超出了很多人的預期,之前很多人還擔心,疫情放開之后部分地方出現了感染高峰,會不會影響春節的出行。實際上在感染高峰過后,各地基本上都已經逐步恢復了正常的工作生活,人們被壓抑的消費熱情大幅釋放。2023年是我國經濟恢復性增長的一年,主要推動力首先來自消費復蘇,這將會帶來資本市場的繁榮。

“消費修復仍在途中,跨年行情漸入佳境。”西部證券首席策略分析師易斌也指出,結構上看,線下消費修復有望逐步從日常消費向耐用消費擴散,醫藥、家電、食品飲料、消費電子、傳媒等行業盈利預期修復值得關注。(中新經緯APP)

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