澎湃新聞?dòng)浾?李曉青

(資料圖)

2月7日，澎湃新聞從知情人士處了解到，在2月6日舉行的大連萬達(dá)商管集團(tuán)（簡(jiǎn)稱“萬達(dá)商管”）美元債發(fā)行路演會(huì)上，萬達(dá)商管的管理層稱，珠海萬達(dá)商管預(yù)計(jì)將在2023年二季度完成在香港IPO上市。

上述知情人士對(duì)澎湃新聞表示，萬達(dá)方面在路演會(huì)上稱，預(yù)計(jì)珠海萬達(dá)商管在本月底前將會(huì)獲得證監(jiān)會(huì)關(guān)于公司赴港上市的批準(zhǔn)。

珠海萬達(dá)商管是萬達(dá)廣場(chǎng)自持和輕資產(chǎn)輸出的經(jīng)營(yíng)主體。

2022年10月25日，在第二次的IPO招股書失效之后，珠海萬達(dá)商管更新后的第三次IPO招股書申請(qǐng)已在港交所掛網(wǎng)，此次珠海萬達(dá)商管的聯(lián)席保薦人為中信證券、摩根大通和瑞信。

此前，珠海萬達(dá)商管曾于2021年10月21日和2022年的4月22日兩次遞交上市申請(qǐng)。

珠海萬達(dá)商管更新后的招股書數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，珠海萬達(dá)商管的收入為134.8億元，較2021年上半年的106.4億元同比增加26.7%。毛利方面，公司2022年上半年毛利為65.9億元，較2021年上半年的45.1億元增長(zhǎng)46.1%；今年上半年凈利潤(rùn)為40.5億元，較2021年上半年的6.6億元增長(zhǎng)517.3%。毛利率為48.9%，較2021年上半年的42.4%有所提升。凈利率為30%，較2021年上半年的6.2%大幅提升。

值得一提的是，此前萬達(dá)與鄭裕彤家族、碧桂園、中信資本、螞蟻、騰訊、PAG投資者（PAGAC Wonderland Holding Pte. Ltd.、Orlando Investment Pte. Ltd.及Cathay Yihan Pte. Ltd.）等22家機(jī)構(gòu)投資人設(shè)有對(duì)賭協(xié)議，作為珠海萬達(dá)商管母公司的萬達(dá)商管承諾，2021年至2023年實(shí)際凈利潤(rùn)將分別不低于51.9億元、74.3億元及94.6億元。如未達(dá)成，萬達(dá)商管及珠海萬贏將以零對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓有關(guān)數(shù)量的股份，或向投資者支付現(xiàn)金補(bǔ)償。此外，珠海萬達(dá)商管還和前述投資者簽署了有關(guān)上市進(jìn)程的承諾。如果珠海萬達(dá)商管在2023年底前未能完成上市工作，萬達(dá)商管有義務(wù)向Pre-IPO投資者回購(gòu)股份。

在這些投資人中，持股比例最多的為PAG，達(dá)6.4285%，相對(duì)應(yīng)的支付對(duì)價(jià)為18億美元。除了22家機(jī)構(gòu)投資人之外還有6位高管為基石投資者，總計(jì)持有21.17％股權(quán)，珠海萬達(dá)商管通過這22家機(jī)構(gòu)和6位高管總計(jì)融資約380億元。

萬達(dá)商管此前披露的2022年財(cái)報(bào)顯示，2022年萬達(dá)商管年收入553.1億元，完成年計(jì)劃的99.6%，同比增長(zhǎng)7.4%；租金收入508.5億元，同比增長(zhǎng)8%；商鋪出租率98.7%；租金收繳率100%；開業(yè)55個(gè)萬達(dá)廣場(chǎng)，完成年計(jì)劃100%。

2022年萬達(dá)商管累計(jì)開業(yè)473個(gè)項(xiàng)目，管理商業(yè)面積6556萬平方米，其中租賃面積4445萬平方米，同比增長(zhǎng)11%；在建萬達(dá)廣場(chǎng)187個(gè)，商業(yè)面積2195萬平方米。

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