“期盼已久的新重疾終于上市!0免賠，百萬保額醫(yī)療報(bào)銷(含自費(fèi))，搭配涵蓋輕癥、中癥、豁免、特定疾病、重疾，期滿還返還保費(fèi)。”近日，某壽險(xiǎn)四川分公司高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理黎凡(化名)在微信朋友圈發(fā)布了新重疾險(xiǎn)產(chǎn)品上市信息。

繼今年2月新重疾定義正式實(shí)施以來，保險(xiǎn)公司陸續(xù)推出新的重疾產(chǎn)品。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止目前，已有超30家保險(xiǎn)公司上百款產(chǎn)品上市。值得留意的是，保險(xiǎn)公司對(duì)于新重疾產(chǎn)品策略亦有所分化，其中，大型險(xiǎn)企多增保降價(jià)，而中小險(xiǎn)企則適度提升了產(chǎn)品費(fèi)率，保費(fèi)價(jià)格有所上漲。

上百款新重疾產(chǎn)品上市

隨著新老重疾產(chǎn)品定義和發(fā)生率的切換，各家保險(xiǎn)公司開始逐步上線新的重疾險(xiǎn)產(chǎn)品。

根據(jù)監(jiān)管要求，自2月1日起，重疾險(xiǎn)產(chǎn)品全部為依據(jù)新的重疾定義和新的重疾發(fā)生率表而研發(fā)的新產(chǎn)品。從修訂內(nèi)容來看，重疾險(xiǎn)新規(guī)主要變化包括首次引入輕度疾病定義，將原有25種重疾定義完善擴(kuò)展為28種重度疾病和3種輕度疾病，適度擴(kuò)展保障范圍等。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止目前，已有超30家保險(xiǎn)公司上百款新重疾產(chǎn)品上市。總體來看，新重疾產(chǎn)品供給呈現(xiàn)多樣化，在賠付次數(shù)、附加保障、健康服務(wù)方面各自發(fā)力，實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)。

以某險(xiǎn)企重疾保障計(jì)劃為例，在輕、中癥賠付方面，客戶可自由選擇輕癥最高達(dá)30%、中癥最高達(dá)60%的不同比例單次賠付金額，前后兩次賠付無間隔期;輕、中癥最高賠付次數(shù)可分別達(dá)到5次，累計(jì)賠付最高達(dá)10次，并且輕、中癥之間賠付互不排斥;同時(shí)，通過個(gè)性化配置，可享受重癥及惡性腫瘤多次賠付、輕中癥保費(fèi)豁免、投保人及其配偶重癥/全殘/身故豁免等特別保障功能。此外，還提供覆蓋健康管理前、中、后期的全方位保障與服務(wù)。

“跟過去相比，新重疾險(xiǎn)產(chǎn)品保障責(zé)任增加了不少，對(duì)消費(fèi)者來說，還是有一定吸引力。”保險(xiǎn)人士指出，同時(shí)，消費(fèi)者還可根據(jù)個(gè)人或家庭的實(shí)際需求，在核心保障的基礎(chǔ)上進(jìn)行個(gè)性化配置選擇，從而實(shí)現(xiàn)專屬保障方案的靈活定制。

模塊式發(fā)展或改善競(jìng)爭(zhēng)格局

受疫情影響，去年以來，消費(fèi)者健康管理及風(fēng)險(xiǎn)保障的意識(shí)明顯提升，對(duì)于重疾風(fēng)險(xiǎn)的保障需求亦逐漸提高。盡管受“開門紅”步入尾聲及重疾切換影響，3月以來，重疾險(xiǎn)銷售面臨壓力。不過，考慮到當(dāng)前疾病風(fēng)險(xiǎn)保障缺口，分析人士預(yù)計(jì)，重疾險(xiǎn)市場(chǎng)仍存一定空間。其中，二季度被認(rèn)為是打開新重疾險(xiǎn)市場(chǎng)的關(guān)鍵時(shí)期。

事實(shí)上，在業(yè)內(nèi)人士看來，目前重疾保障的平均保額相對(duì)不足，與重疾真正達(dá)到保障目的的需求相比，還有很大的提升空間。友邦人壽近日公布《2016-2020年度理賠報(bào)告》顯示，近5年來友邦人壽累計(jì)賠付總金額約75億元，其中重疾賠付占40.4%，但71.2%的重疾理賠額不足20萬，重疾保障額度缺口巨大。

面對(duì)市場(chǎng)需求，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，保險(xiǎn)公司要加快自身供給能力的全面升級(jí)，跟上客戶重疾需求的步伐。“隨著市場(chǎng)對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品需求趨于多樣化，險(xiǎn)企供給側(cè)改革，尤其是重疾系列產(chǎn)品革新勢(shì)在必行。”

值得留意的是，保險(xiǎn)公司對(duì)于新重疾產(chǎn)品策略亦有所分化，“頭部上市險(xiǎn)企多數(shù)在保障范圍提升的同時(shí)下調(diào)產(chǎn)品費(fèi)率，或由于負(fù)債端競(jìng)爭(zhēng)格局日趨激烈及精算假設(shè)中有關(guān)費(fèi)用率假設(shè)下調(diào)所致;中小險(xiǎn)企產(chǎn)品多在保障范圍未有明顯增多時(shí)上調(diào)產(chǎn)品費(fèi)率，或旨在提升盈利能力，但上調(diào)后整體費(fèi)率仍低于頭部險(xiǎn)企。”開源證券研報(bào)指出，整體看，各家費(fèi)率角度難分高低，后續(xù)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)或更多依賴于差異化保障及服務(wù)。

隨著新重疾產(chǎn)品的陸續(xù)上市，分析人士認(rèn)為，競(jìng)爭(zhēng)格局有望改善。國盛證券研報(bào)認(rèn)為，2020年初以來重疾價(jià)格戰(zhàn)相對(duì)緩和但仍有持續(xù)。從當(dāng)前往后展望，預(yù)計(jì)重疾價(jià)格戰(zhàn)難以再持續(xù)惡化，模塊式發(fā)展將會(huì)使得重疾競(jìng)爭(zhēng)格局明顯改善。

具體來看，一方面償付能力、再保壓力以及長(zhǎng)期資產(chǎn)配臵的壓力使得中小公司難以持續(xù)采取低價(jià)重疾策略;另一方面，從當(dāng)前已上線的新重疾產(chǎn)品看，大公司整體在提升保障、降低價(jià)格、附加健康管理服務(wù)，而中小公司整體價(jià)格有0-20%的提升，保障沒有明顯增加，大多數(shù)產(chǎn)品在部分保障上還有減少，此外定期重疾、純消費(fèi)型重疾供給明顯下降。

“未來重疾或?qū)⒅鸩较蚰K式方向發(fā)展，價(jià)格將難以再直接比較，公司品牌、健康管理服務(wù)等因素將會(huì)對(duì)重疾銷售影響更為明顯。”國盛證券研報(bào)指出。

關(guān)鍵詞： 新重疾產(chǎn)品 差異化服務(wù)