與信用卡業(yè)務(wù)萎縮形成鮮明對比的是，消費(fèi)貸正成為銀行零售貸款業(yè)務(wù)的新寵。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，與信用卡業(yè)務(wù)相比，消費(fèi)貸業(yè)務(wù)運(yùn)營成本、客群維護(hù)成本更低，在凈息差承壓背景下，消費(fèi)貸的放貸收息模式對銀行收入貢獻(xiàn)更為直接。銀行加大消費(fèi)貸發(fā)展力度，既響應(yīng)了政策號召，也可進(jìn)一步挖掘零售業(yè)務(wù)新增長點(diǎn)。
多項(xiàng)信用卡業(yè)務(wù)指標(biāo)下降
記者調(diào)研了解到，2024年以來銀行信用卡業(yè)務(wù)持續(xù)萎縮。在已披露2024年報(bào)的上市銀行中，部分銀行信用卡發(fā)卡量、交易額、月活度等指標(biāo)出現(xiàn)不同程度下滑。與此同時(shí)，多家銀行信用卡分中心停止?fàn)I業(yè)，不良貸款率有所上升。
中國人民銀行近日發(fā)布的《2024年支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至2024年末，全國信用卡和借貸合一卡開立7.27億張，較2023年末減少約4000萬張，同比下降5.14%。
從單家銀行來看，截至2024年末，招商銀行信用卡流通卡9685.90萬張，流通戶6944.09萬戶，相較2023年末，分別減少25.91萬張、29.95萬戶，招行信用卡掌上生活A(yù)pp月活躍用戶從2023年末的4197.55萬戶降至4044.46萬戶；平安銀行信用卡流通戶數(shù)4692.61萬戶，同比下降12.92%，全年信用卡總消費(fèi)金額23205.10億元，同比下降16.57%。
信用卡業(yè)務(wù)收入下滑直接影響銀行非息收入增長。在已披露2024年報(bào)的上市銀行中，交通銀行、招商銀行、平安銀行均將銀行卡手續(xù)費(fèi)收入下降的原因歸結(jié)為信用卡業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)等收入的下滑。
例如，交通銀行在分析該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入下降的原因時(shí)提到，該行2024年銀行卡業(yè)務(wù)收入148.26億元，同比下降20.98%，主要是居民的消費(fèi)能力和消費(fèi)意愿仍顯不足，行業(yè)消費(fèi)額普遍下降，同時(shí)該行主動優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，信用卡回傭和違約金收入同比下降。值得注意的是，在信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模及非息收入下滑的同時(shí)，其不良貸款率出現(xiàn)上升。截至2024年末，交通銀行信用卡不良貸款規(guī)模同比增加32.05億元，信用卡不良貸款率同比上升0.42個(gè)百分點(diǎn)。
招商銀行年報(bào)顯示，2024年該行信用卡新生成不良貸款393.75億元，同比增加6.65億元；從占比上看，在逾期貸款中，抵質(zhì)押貸款占比31.25%，保證貸款占比15.28%，信用貸款占比53.47%（主要為信用卡逾期貸款）。
人民銀行披露的最新數(shù)據(jù)顯示，信用卡逾期半年未償信貸總額已從2023年末的981.35億元，增至2024年末的1239.64億元。
多重因素令信用卡業(yè)務(wù)承壓
近年來，信用卡業(yè)務(wù)步入精耕細(xì)作新階段，為實(shí)現(xiàn)降本增效，多家銀行調(diào)整信用卡經(jīng)營機(jī)構(gòu)布局。截至3月26日，今年以來，交通銀行、民生銀行、廣發(fā)銀行等銀行的12個(gè)信用卡分支機(jī)構(gòu)獲批終止?fàn)I業(yè)。其中，交通銀行已獲批關(guān)停南昌、深圳、蘭州等9個(gè)地區(qū)信用卡分中心。
對此，交通銀行副行長周萬阜在該行2024年度業(yè)績發(fā)布會上回應(yīng)，交通銀行信用卡業(yè)務(wù)過去采用信用卡中心集中經(jīng)營，這種模式在過去信用卡業(yè)務(wù)快速發(fā)展階段有著獨(dú)特的優(yōu)勢。但是隨著信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展到新階段，這種模式的局限性越來越明顯。為更好地滿足客戶一體化、綜合金融服務(wù)的需要，該行進(jìn)行信用卡業(yè)務(wù)模式改革，由過去的集中直接經(jīng)營改為分行屬地經(jīng)營。
除此之外，多家銀行關(guān)停信用卡App、停發(fā)聯(lián)名卡產(chǎn)品，同時(shí)降低信用卡積分兌換比例、減少優(yōu)惠活動，甚至取消了部分高端卡專屬權(quán)益。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這些舉措說明部分銀行有意控制信用卡運(yùn)營成本，通過收縮信用卡業(yè)務(wù)場景來應(yīng)對信用卡使用率下滑。
分析人士認(rèn)為，信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模收縮是多重因素導(dǎo)致的。“近年來監(jiān)管部門陸續(xù)出臺政策，特別是以《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》為代表的‘信用卡新規(guī)’，要求銀行加強(qiáng)信用卡業(yè)務(wù)管理，控制發(fā)卡規(guī)模和授信額度，避免過度授信和多頭借貸。這直接壓縮了信用卡的新增發(fā)卡量，并促使銀行更加關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)管理，而非單純追求規(guī)模擴(kuò)張。”上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任、首席專家曾剛告訴記者。
伴隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展，花唄、白條等新興消費(fèi)金融產(chǎn)品相繼出現(xiàn)，不僅辦理快速便捷，還具有積分、獎勵(lì)等制度設(shè)計(jì)，這對傳統(tǒng)的信用卡業(yè)務(wù)造成不小沖擊。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)信用支付工具覆蓋多種消費(fèi)場景，且具有免年費(fèi)、使用限制少等特點(diǎn)，尤其在日常小額消費(fèi)中更符合消費(fèi)者使用習(xí)慣，對傳統(tǒng)信用卡形成直接替代，導(dǎo)致銀行信用卡業(yè)務(wù)市場份額下滑。
其實(shí)，在經(jīng)濟(jì)下行壓力下，消費(fèi)需求恢復(fù)不及預(yù)期，或是信用卡業(yè)務(wù)量下降的根本原因。中國銀行研究院銀行業(yè)與綜合經(jīng)營團(tuán)隊(duì)主管邵科表示，雖然近年來居民消費(fèi)信心有所改善，但消費(fèi)需求恢復(fù)不及預(yù)期，居民預(yù)防性儲蓄意愿增強(qiáng)，且部分信用卡持卡人的收入水平和還款能力有所下降。
消費(fèi)貸風(fēng)頭正盛
與信用卡業(yè)務(wù)萎縮形成鮮明對比的是，消費(fèi)貸業(yè)務(wù)正成為銀行零售貸款業(yè)務(wù)的新寵。近期，在政策“風(fēng)口”之下，多家銀行積極發(fā)力個(gè)人消費(fèi)貸業(yè)務(wù)，通過降低利率、提高授信額度、延長貸款期限、完善紓困方案、豐富用款場景等措施加大消費(fèi)貸推廣力度。
國家金融監(jiān)督管理總局近日印發(fā)《關(guān)于發(fā)展消費(fèi)金融助力提振消費(fèi)的通知》提出，商業(yè)銀行可根據(jù)客戶的還款能力和風(fēng)險(xiǎn)情況，對消費(fèi)貸款實(shí)施差異化授信。
具體來看，對于信用良好、有大額消費(fèi)需求的客戶，個(gè)人消費(fèi)貸款自主支付的金額上限可階段性從30萬元提高至50萬元，個(gè)人互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸款金額上限可階段性從20萬元提高至30萬元。此外，《通知》還提出優(yōu)化個(gè)人貸款期限政策，針對有長期消費(fèi)需求的客戶，商業(yè)銀行發(fā)放用于個(gè)人消費(fèi)的貸款期限可階段性由不超過5年延長至不超過7年。
《通知》出臺后，多家銀行迅速跟進(jìn)。例如，建設(shè)銀行將消費(fèi)貸產(chǎn)品額度提高，“快貸”產(chǎn)品最高額度從20萬元上調(diào)至30萬元；招商銀行將“閃電貸”產(chǎn)品還款期限延長至7年；工商銀行“融e借”產(chǎn)品貸款期限最長5年，額度最高可達(dá)100萬元。此外，不少銀行打響新一輪消費(fèi)貸利率“價(jià)格戰(zhàn)”，其利率接連跌破2.6%、2.5%兩大關(guān)口。
“消費(fèi)貸產(chǎn)品是提振消費(fèi)、擴(kuò)大內(nèi)需的利器，銀行在響應(yīng)政策號召的同時(shí)，可進(jìn)一步挖掘零售業(yè)務(wù)新的增長點(diǎn)。”某股份行信用卡中心相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，“銀行發(fā)力消費(fèi)貸也有優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)、穩(wěn)定息差的現(xiàn)實(shí)需求。”
“信用卡市場已趨于飽和，業(yè)務(wù)收入增長乏力，而新的利潤增長點(diǎn)仍待探索，信用卡運(yùn)營模式亟待轉(zhuǎn)型。相比之下，消費(fèi)貸業(yè)務(wù)運(yùn)營成本、客群維護(hù)成本更低，在凈息差承壓背景下，消費(fèi)貸的放貸收息模式對銀行收入貢獻(xiàn)更為直接。”上述負(fù)責(zé)人補(bǔ)充道。
記者發(fā)現(xiàn)，銀行轉(zhuǎn)舵趨勢已然清晰，消費(fèi)貸業(yè)務(wù)增長迅速。例如，2024年交通銀行信用卡貸款較上年末增加486.79億元，增長9.94%；而個(gè)人消費(fèi)貸款較上年末增加1568.37億元，增長90.44%。
展望下階段，不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，信用卡業(yè)務(wù)收縮趨勢或延續(xù)，偏信貸性質(zhì)的大額分期產(chǎn)品或成為銀行信用卡業(yè)務(wù)的重要抓手。
“目前我行主推‘樂分易’大額信用卡分期產(chǎn)品，可用于購車、裝修、旅游等消費(fèi)。”農(nóng)業(yè)銀行北京市西城區(qū)一家支行的客戶經(jīng)理向記者推薦，“每期利率0.25%，最長可申請60期，額度可批30萬元，對于部分符合要求的客戶最高可提額至100萬元。”
建設(shè)銀行也推出購車分期、裝修分期等多款分期產(chǎn)品。其中，裝修分期可滿足硬裝、軟裝、家具、家電等相關(guān)消費(fèi)需求，分期額度最高100萬元。交通銀行在年報(bào)中披露，截至2024年末，該行汽車分期余額較上年末增加674.16億元，增長240.10%。
業(yè)內(nèi)人士建議，銀行需進(jìn)一步探索信用卡與消費(fèi)貸客群的差異化定位，明確客戶差異化準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，動態(tài)調(diào)整戰(zhàn)略，優(yōu)化發(fā)展模式。同時(shí)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)聯(lián)動，圍繞信用卡的金融生態(tài)系統(tǒng)，提供理財(cái)、保險(xiǎn)、貸款等多元化金融服務(wù)，帶動交叉銷售，增加用戶黏性，提高綜合金融服務(wù)收益。