當(dāng)前，我國財(cái)富管理市場快速發(fā)展，已成為全球第二大市場。面對龐大的中等收入群體，銀行紛紛將目光投向財(cái)富管理領(lǐng)域，致力于打造高效服務(wù)模式，滿足不斷增長的客戶需求。

某國有大行選擇與百融云創(chuàng)合作，共同推進(jìn)財(cái)富管理數(shù)智化轉(zhuǎn)型。百融云創(chuàng)“4+1”體系能夠幫助銀行提高覆蓋率、效率和成功率，突破客戶經(jīng)理的服務(wù)邊界，讓全行普遍具備明星理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)能力。通過合作，雙方取得了顯著成果，有效增加了獲客資源，轉(zhuǎn)化環(huán)節(jié)中的效果提升度達(dá)70%。

隨著財(cái)富管理數(shù)智化建設(shè)的升級，客戶經(jīng)理和直營經(jīng)理的經(jīng)營效能得到顯著提升。如今，一名客戶經(jīng)理每天只需花不到60分鐘的時(shí)間，就能完成3000條以上的個(gè)性化消息推送，與客戶進(jìn)行1萬次以上的深度對話，一名直營經(jīng)理名下管理的大眾客戶數(shù)量可近2萬名，經(jīng)營效能較網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理提升60倍。

此外，圍繞提升MAU和AUM雙指標(biāo)的目標(biāo)，百融云創(chuàng)還建立了一套“數(shù)字化客戶洞察+快速迭代”的策略以及體系化、標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化的機(jī)制，助力銀行業(yè)實(shí)現(xiàn)存量市場價(jià)值挖掘。具體來看，客戶洞察是數(shù)智化的基礎(chǔ)，百融云創(chuàng)圍繞核心業(yè)務(wù)目標(biāo)有針對性的開展標(biāo)簽體系和模型開發(fā)，去洞察客戶的偏好。然后通過常態(tài)化運(yùn)營，連接一切渠道，用盡所有觸點(diǎn)，通過企業(yè)微信與客戶建立線上溝通機(jī)制已成未來必然趨勢，基于“建立連接→有效運(yùn)營→價(jià)值轉(zhuǎn)化 +客戶晉升"的業(yè)務(wù)邏輯，實(shí)施"人+數(shù)字化”員工私域直營，與潛力客戶建立長效關(guān)系連接，變單向觸達(dá)為有溫度的私域交互，充分釋放線下隊(duì)伍生產(chǎn)效能，大幅提升潛力客戶服務(wù)體驗(yàn)與效能轉(zhuǎn)化。

在數(shù)字經(jīng)濟(jì)大潮中，財(cái)富管理行業(yè)的競爭愈發(fā)激烈。數(shù)字化能力將成為未來財(cái)富管理行業(yè)的核心競爭力。百融云創(chuàng)將與銀行等金融機(jī)構(gòu)緊密合作，共同推動財(cái)富管理業(yè)務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展，實(shí)現(xiàn)互利共贏，為我國財(cái)富管理市場的繁榮發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

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